Průmyslová zpráva o udržitelných leteckých palivech 2025: Dynamika trhu, technologické inovace a globální výhled na růst. Prozkoumejte klíčové trendy, regionální vůdce a strategické příležitosti, které utvářejí příštích 5 let.

• Výkonný souhrn a přehled trhu
• Klíčové technologické trendy v udržitelných leteckých palivech
• Konkurenční prostředí a vedoucí hráči
• Předpovědi růstu trhu (2025–2030): CAGR, analýza objemu a hodnoty
• Regionální analýza: Severní Amerika, Evropa, Asie-Pacifik a rozvíjející se trhy
• Budoucí výhled: Politika, investice a scénáře přijetí
• Výzvy a příležitosti: Vstupní suroviny, infrastruktura a regulační faktory
• Zdroje a reference

Výkonný souhrn a přehled trhu

Udržitelná letecká paliva (SAF) představují transformační řešení pro snížení uhlíkové stopy leteckého sektoru, který představuje přibližně 2-3% globálních emisí CO₂. SAF jsou vyráběna z obnovitelných zdrojů, jako jsou odpadové oleje, zemědělské zbytky a nezpracované plodiny, což nabízí snížení uhlíkové stopy během životního cyklu až o 80% ve srovnání s konvenčními leteckými palivy. Jak se letecký průmysl potýká s rostoucím regulačním a společenským tlakem na dekarbonizaci, SAF se stala kritickou cestou k dosažení cílů nulových emisí do roku 2050, jak bylo definováno Mezinárodní asociací letecké dopravy (IATA) a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO).

Globální trh SAF je v roce 2025 připraven na významný růst, poháněn ambiciózními mandáty, rostoucími závazky leteckých společností a technologickým pokrokem. Podle projekcí Mezinárodní energetické agentury (IEA) se očekává, že výroba SAF dosáhne přes 2,5 miliardy litrů v roce 2025, což představuje výrazný nárůst z méně než 0,5 miliardy litrů v roce 2022. Tento nárůst je podpořen politickou podporou v klíčových regionech, včetně iniciativy ReFuelEU Aviation Evropské unie a Velké výzvy udržitelného leteckého paliva Spojených států, které mají za cíl rozšířit přijetí a výrobní kapacitu SAF.

Hlavní letecké společnosti a producenti paliv uzavírají dlouhodobé smlouvy a investují do výrobních zařízení SAF. Například Shell a BP oznámily plány na významné rozšíření svých portfolií SAF, zatímco letecké společnosti jako Delta Air Lines a Lufthansa integrují SAF do svých operací, aby splnily cíle na snížení emisí. Navzdory těmto pokrokům SAF v současnosti tvoří méně než 0,1 % celkové spotřeby leteckého paliva, což zdůrazňuje potřebu urychlených investic a podpůrných politických rámců.

Významné výzvy zůstávají, včetně vysokých nákladů na produkci, dostupnosti surovin a potřeby modernizace infrastruktury. Nicméně, s rostoucí spoluprací napříč hodnotovým řetězcem a rostoucími požadavky spotřebitelů na udržitelné cestování se očekává, že trh SAF se v příštím desetiletí přemění z okrajového na hlavní proud. Výhled pro rok 2025 je jedním z rychlé expanze, inovací a strategické koordinace mezi zúčastněnými stranami, což staví SAF jako základní kámen udržitelné budoucnosti letectví.

Klíčové technologické trendy v udržitelných leteckých palivech

Udržitelná letecká paliva (SAF) jsou na čele dekarbonizace leteckého sektoru, přičemž rok 2025 se připravuje být zásadním obdobím pro technologické pokroky a komercializaci. SAF jsou vyráběna z obnovitelných surovin, jako jsou odpadové oleje, zemědělské zbytky, komunální pevný odpad a dokonce i zachycený uhlík, což nabízí výrazné snížení emisí skleníkových plynů během životního cyklu ve srovnání s konvenčními leteckými palivy.

Klíčové technologické trendy formující krajinu SAF v roce 2025 zahrnují:

• Diverzifikace a optimalizace surovin: Průmysl se posouvá za prvotní generaci surovin (např. použitý rostlinný olej) a přechází na nepotravinovou biomasy, lignocelulózové materiály a dokonce i řasy. Společnosti jako LanzaTech zvyšují procesy fermentace plynu, které přetvářejí průmyslové odpadní plyny na ethanol, který může být poté vysoce kvalitní pro letecké palivo. Tato diverzifikace je klíčová pro škálování produkce SAF a snížení konkurence s potravinovými zdroji.
• Pokročilé konverzní cesty: Technologie jako Alkohol-to-Jet (ATJ), Fischer-Tropsch (FT) a Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA) jsou dál zdokonalovány pro vyšší výtěžnost a nižší náklady. Velocys a Shell investují do FT syntézy s použitím komunálního pevného odpadu a lesních zbytků, zatímco Gevo pokročuje v technologii ATJ s isobutanolem získaným z obnovitelných zdrojů.
• Power-to-Liquid (PtL) a E-paliva: Emergence PtL technologií, které syntetizují kapalná paliva z zeleného vodíku a zachyceného CO₂, získává na síle. Sunfire a Audi zkouší projekty e-kerosenu, s potenciálem téměř nulových uhlíkových emisí, pokud jsou napájeny obnovitelnou elektřinou.
• Škálování a komercializace: V roce 2025 dojde k vlně komerčních elektráren SAF, podporovaných politickými pobídkami, jako je americký zákon o snižování inflace a iniciativa ReFuelEU Aviation EU. Podle Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA) se očekává, že globální výroba SAF se v roce 2025 ztrojnásobí, poháněná novou kapacitou a smlouvami s hlavními leteckými společnostmi.
• Certifikace a míchání: Průběžná práce ASTM International rozšiřuje seznam schválených cest SAF a zvyšuje povolené míšací poměry, což umožňuje větší přijetí SAF ve komerčních flotilách.

Tyto technologické trendy kolektivně urychlují přechod na nízkouhlíkovou leteckou dopravu, přičemž rok 2025 označuje kritický inflexní bod pro inovace SAF, velikost a integraci na trhu.

Konkurenční prostředí a vedoucí hráči

Konkurenční prostředí pro udržitelná letecká paliva (SAF) v roce 2025 je charakterizováno rychlou expanzí, strategickými partnerstvími a významnými investicemi jak od etablovaných energetických společností, tak od inovativních startupů. Trh je poháněn rostoucím regulačním tlakem na dekarbonizaci letectví, ambiciózními závazky na dosažení nulových emisí ze strany leteckých společností a rostoucí poptávkou spotřebitelů po ekologičtějších možnostech cestování.

Hlavní ropné a plynárenské společnosti využívají svou velikost a infrastrukturu k tomu, aby se staly klíčovými hráči ve výrobě SAF. BP a Shell oznámily velké projekty SAF a dodávkové smlouvy s předními leteckými společnostmi. Neste, finská společnost na výrobu obnovitelných paliv, zůstává globálním lídrem v kapacitě výroby SAF s zařízeními v Evropě, Asii a Severní Americe. Partnerství společnosti Neste s leteckými společnostmi jako United Airlines a Lufthansa nastavila v odvětví standardy pro komerční přijetí SAF.

Ve Spojených státech World Energy provozuje jednu z prvních komerčních rafinerií SAF na světě v Kalifornii a získala dlouhodobé dodavatelské smlouvy s hlavními dopravci. Gevo a LanzaTech jsou známí pro své inovativní přístupy, využívající suroviny, jako jsou zemědělské odpady a průmyslové emise k výrobě SAF prostřednictvím pokročilých biochemických a termo-chemických procesů.

📷 Letecké společnosti také vytvářejí konsorcia a investují přímo do výroby SAF. Aliance Oneworld a Star Alliance zahájily více-letenkové iniciativy nákupu SAF, které mají za cíl agregovat poptávku a urychlit růst trhu. Výrobci letadel jako Airbus a Boeing spolupracují s výrobci paliv na certifikaci nových směsí SAF a podporují úsilí o rozšíření.

• Neste: Globální lídr v produkci a dodávkách SAF.
• BP a Shell: Hlavní ropné společnosti investující do infrastruktury SAF.
• World Energy: Průkopník v komerční produkci SAF v Severní Americe.
• Gevo a LanzaTech: Inovátoři v alternativních surovinách a výrobních technologiích.

Ke dni 2025 zůstává trh SAF vysoce dynamický, přičemž noví účastníci, rozvíjející se technologie a měnící se aliance formují konkurenční prostředí zaměřené na škálování výroby a snižování nákladů tak, aby splnily cíle dekarbonizace leteckého sektoru.

Předpovědi růstu trhu (2025–2030): CAGR, analýza objemu a hodnoty

Trh udržitelných leteckých paliv (SAF) je připraven na robustní růst mezi lety 2025 a 2030, poháněn zesilujícími regulačními mandáty, závazky leteckých společností k dekarbonizaci a technologickými pokroky ve výrobě paliva. Podle projekcí Mezinárodní energetické agentury se očekává, že celosvětová poptávka po SAF se rychle zvyšuje, přičemž složená roční míra růstu (CAGR) trhu se odhaduje na 40–50 % během tohoto období. Tento nárůst je podpořen iniciativou ReFuelEU Aviation Evropské unie, která mandátuje minimální míšení SAF v leteckém palivu, a podobnými politikami ve Spojených státech a Asii-Pacifiku.

Pokud jde o objem, očekává se, že trh SAF se rozšíří z přibližně 0,3 milionu tun v roce 2025 na více než 7 milionů tun do roku 2030, jak uvádí Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA). To představuje více než dvacetinásobný nárůst, což odráží jak zvyšování výrobních kapacit, tak vstup nových hráčů využívajících suroviny, jako jsou odpadové oleje, zemědělské zbytky a syntetické cesty.

Z pohledu hodnoty se očekává, že globální trh SAF vzroste z odhadovaných 1,5 miliardy USD v roce 2025 na více než 15 miliard USD do roku 2030, podle MarketsandMarkets. Tento růst je dán rostoucími cenami paliv, zvyšujícími se náklady na uhlík a prémiovými cenami pro SAF ve srovnání s konvenčním leteckým palivem. Hodnotový řetězec také těží z dlouhodobých smluv mezi leteckými společnostmi a výrobci paliv, které poskytují viditelnost příjmů a podporují investice do nově vznikajících výrobních zařízení.

• CAGR (2025–2030): 40–50 % (globální průměr)
• Objem (předpověď na rok 2030): 7+ milionů tun (z 0,3 milionu tun v roce 2025)
• Hodnota trhu (předpověď na rok 2030): 15+ miliard USD (z 1,5 miliardy USD v roce 2025)

Regionálně se očekává, že Evropa povede přijetí SAF díky přísným regulačním cílům, zatímco Severní Amerika a Asie-Pacifik se očekává, že budou následovat, podpořeny vládními pobídkami a rostoucí účastí leteckých společností. Trajektorie trhu bude záviset na pokračující politické podpoře, dostupnosti surovin a tempu technologických inovací v procesech konverze paliva.

Regionální analýza: Severní Amerika, Evropa, Asie-Pacifik a rozvíjející se trhy

Regionální krajina pro udržitelná letecká paliva (SAF) v roce 2025 je poznamenána různými úrovněmi politické podpory, dostupností surovin a přijetím odvětví napříč Severní Amerikou, Evropou, Asie-Pacifikem a rozvíjejícími se trhy.

Severní Amerika zůstává globálním lídrem ve vývoji SAF, poháněna robustními politickými rámci a významnými investicemi. Spojené státy, zejména, těží z Zákona o snižování inflace a Velké výzvy udržitelného leteckého paliva, které mají za cíl vyprodukovat 3 miliardy galonů SAF ročně do roku 2030. Hlavní letecké společnosti a producenti paliv, jako United Airlines a Chevron, oznámily rozsáhlé smlouvy o odběru a společné podniky. Kanada také pokročila, přičemž vládní pobídky a partnerství směřují jak na domácí spotřebu, tak na exportní potenciál. Zralá bio-paličná infrastruktura regionu a přístup k různým surovinám (např. zemědělské zbytky, odpadové oleje) podporují jeho konkurenční výhodu.

Evropa se vyznačuje přísnými regulačními mandáty a ambiciózními cíli na dekarbonizaci. Iniciativa ReFuelEU Aviation Evropské unie, součást balíčku Fit for 55, mandátuje minimální míchání SAF na 2 % do roku 2025, což se zvyšuje na 6 % do roku 2030. Tento regulační nástroj podnítil investice od klíčových hráčů jako Neste a TotalEnergies, které rozšiřují výrobní kapacitu po celém kontinentu. Udržitelnost a sledovatelnost surovin jsou centrálními obavami, přičemž je kladen silný důraz na pokročilé biopaliva a technologie power-to-liquid (PtL). Hustá letecká doprava regionu a přeshraniční spolupráce dále urychlují přijetí SAF.

Asie-Pacifik se objevuje jako dynamický tržní růst, poháněná rychlou expanzí letecké dopravy a zvyšující se pozorností vlád na snížení emisí. Země jako Japonsko, Singapur a Austrálie investují do pilotních projektů a zařízení pro komerční výrobu. Qantas a ANA zahájily lety na SAF, zatímco Civilní letecká autorita Singapuru se snaží umístit zemi jako regionální centrum SAF. Nicméně, dodavatelské řetězce surovin a harmonizace politik zůstávají výzvami, přičemž region se silně spoléhá na dovoz surovin a vznikající regulační rámce.

• Rozvíjející se trhy v Latinské Americe, Africe a na Blízkém východě jsou ve větší pozdní fázi přijetí SAF. Brazílie využívá svůj zavedený sektor bioetanolu, zatímco SAE a Saudská Arábie zkoumají SAF jako součást širších udržitelných programů. Omezená infrastruktura, podpora politiky a investice jsou klíčové překážky, ale mezinárodní partnerství a iniciativy na transfer technologií začínají katalyzovat pokrok.

Celkově se v roce 2025 očekává, že Severní Amerika a Evropa upevní své vedení, Asie-Pacifik urychlí ekosystém SAF a rozvíjející se trhy položí základy pro budoucí růst.

Budoucí výhled: Politika, investice a scénáře přijetí

Budoucí výhled pro udržitelná letecká paliva (SAF) v roce 2025 je formován sjednocením politických iniciativ, investičních trendů a scénářů přijetí, které urychlují růst sektoru. Vlády na celém světě zesilují regulační rámce pro dekarbonizaci letectví, přičemž balíček „Fit for 55“ Evropské unie mandátuje minimální míchání SAF v leteckém palivu počínaje rokem 2025 a postupně se zvyšuje. Spojené státy, prostřednictvím Zákona o snižování inflace, nabízejí daňové úlevy a granty pro stimulaci výroby a přijetí SAF, zatímco země jako Japonsko a Singapur uvádějí národní plány SAF a pobídky na přilákání investic a podporu místních dodavatelských řetězců (Mezinárodní energetická agentura).

Na investičním poli se očekává, že v roce 2025 dojde k nárůstu kapitálových toků do infrastruktury produkce SAF. Hlavní ropné a energetické společnosti, jako Shell a BP, rozšiřují projekty biorefinérií, zatímco výrobci SAF jako Neste a Gevo zvyšují kapacitu prostřednictvím společných podniků a dlouhodobých smluv o odběru s leteckými společnostmi. Podle BloombergNEF se očekává, že celosvětové investice do SAF překročí 10 miliard USD v roce 2025, což je poháněno jak veřejným financováním, tak soukromým kapitálem, který se snaží využít nového potenciálu růstu sektoru.

Scénáře přijetí pro rok 2025 naznačují výrazný nárůst využití SAF, zejména u hlavních dopravců v Evropě a Severní Americe. Letecké společnosti jako Lufthansa, Delta Air Lines a United Airlines oznámily ambiciózní cíle pro nákup SAF a integrují SAF do pravidelných operací na vybraných linkách. Nicméně, celkový podíl SAF na globální spotřebě leteckého paliva se stále očekává, že zůstane pod 2 % v roce 2025, omezený dodávkovými omezeními a cenovými prémiemi nad konvenčním leteckým palivem (Mezinárodní asociace letecké dopravy).

• Politika: Přísnější mandáty a pobídky katalyzují vývoj trhu SAF.
• Investice: Významné kapitálové toky umožňují rozšíření výrobní kapacity.
• Přijetí: Vedení leteckých společností zvyšuje využití SAF, ale široké přijetí je omezováno dodávkovými a cenovými výzvami.

Stručně řečeno, rok 2025 má být klíčovým obdobím pro SAF, přičemž politická podpora, investiční momentum a rané přijetí kladou základy pro urychlený růst v následujících letech.

Výzvy a příležitosti: Vstupní suroviny, infrastruktura a regulační faktory

Sektor udržitelných leteckých paliv (SAF) v roce 2025 čelí složitému prostředí utvářenému dostupností surovin, připraveností infrastruktury a vyvíjejícími se regulačními rámci. Každý z těchto faktorů přináší jak významné výzvy, tak se objevující příležitosti pro účastníky odvětví.

Omezení surovin a inovace
Zásobování vstupními surovinami zůstává kritickým úzkým místem pro výrobu SAF. Většina aktuálních SAF je vyráběna z odpadových olejů, tuků a zemědělských zbytků, ale tyto zdroje jsou limitovány a podléhají konkurenci z jiných sektorů, jako je obnovitelný diesel a bioplasty. Podle Mezinárodní energetické agentury může celosvětová dostupnost odpadového oleje pokrýt pouze zlomek předpokládané poptávky po SAF v roce 2030. Tento nedostatek tlačí na investice do pokročilých surovin, včetně lignocelulózové biomasy, komunálního odpadu a dokonce i cest používajících CO₂ a zelený vodík. Společnosti jako LanzaTech a Velocys přicházejí s těmito technologiemi nové generace, ale komerční škálovatelnost zůstává překážkou kvůli vysokým kapitálovým nákladům a technické složitosti.

Mezery v infrastruktuře a expanze
Existující palivová infrastruktura je převážně optimalizována pro konvenční letecké palivo, což představuje logistické a kompatibilitní výzvy pro integraci SAF. Systémy míchání, skladování a distribuce vyžadují modernizace, aby mohly obsluhovat rozmanité typy SAF a zajistit kontrolu kvality. Nicméně, v roce 2025 se zvyšuje spolupráce mezi letišti, dodavateli paliv a leteckými společnostmi na vývoji dedikovaných dodavatelských řetězců SAF. Například Shell a Air BP oznámily investice do zařízení na míchání SAF na hlavních evropských uzlech, aby usnadnily logistiku a snížily náklady. Rozšíření systémů „rezervace a nárokování“ také nabízí krátkodobé řešení, které umožňuje leteckým společnostem nakupovat kredity SAF, i když fyzická dodávka není možná.

Regulační faktory a tržní signály
Podpora politiky je rozhodujícím faktorem v růstu trhu SAF. Iniciativa ReFuelEU Aviation Evropské unie mandátuje minimální míchání SAF v leteckém palivu počínaje roce 2025, s cíli zvyšujícími se až do roku 2050 (Evropská komise). Ve Spojených státech poskytuje Zákon o snižování inflace daňové úlevy pro výrobce SAF, zatímco Kalifornský standard pro nízkouhlíková paliva nabízí další pobídky (Ministerstvo energetiky USA). Tato regulační opatření katalyzují investice, ale zároveň vytvářejí nejistotu kvůli různým definicím SAF a kritériím emisí během životního cyklu napříč jurisdikcemi.

Shrnuto, i když omezení surovin a mezeri v infrastruktuře představují značné výzvy, regulatorní momentum a technologické inovace otvírají nové cesty pro rozšíření SAF v roce 2025 a dále.

Zdroje a reference

• Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA)
• Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
• Mezinárodní energetická agentura (IEA)
• Shell
• BP
• Delta Air Lines
• LanzaTech
• Velocys
• Gevo
• Sunfire
• Audi
• ASTM International
• Neste
• World Energy
• Airbus
• Boeing
• MarketsandMarkets
• Chevron
• TotalEnergies
• Qantas
• Evropská komise