Raport przemysłu zrównoważonych paliw lotniczych 2025: Dynamika rynku, innowacje technologiczne i globalne perspektywy wzrostu. Poznaj kluczowe trendy, liderów regionalnych i strategiczne możliwości kształtujące następne 5 lat.

• Podsumowanie wykonawcze i przegląd rynku
• Kluczowe trendy technologiczne w zrównoważonych paliwach lotniczych
• Konkurencyjny krajobraz i wiodący gracze
• Prognozy wzrostu rynku (2025–2030): CAGR, analiza wolumenu i wartości
• Analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik oraz rynki wschodzące
• Przyszłe perspektywy: polityka, inwestycje i scenariusze adopcji
• Wyzwania i możliwości: surowce, infrastruktura i czynniki regulacyjne
• Źródła i odniesienia

Podsumowanie wykonawcze i przegląd rynku

Zrównoważone paliwa lotnicze (SAF) to transformacyjne rozwiązanie mające na celu redukcję śladu węglowego sektora lotniczego, który odpowiada za około 2-3% globalnej emisji CO₂. SAF produkowane są z odnawialnych zasobów, takich jak odpady olejowe, pozostałości rolnicze i uprawy niezbożowe, oferując redukcję emisji w cyklu życia o nawet 80% w porównaniu do konwencjonalnych paliw lotniczych. W miarę jak przemysł lotniczy staje w obliczu rosnącej presji regulacyjnej i społecznej na dekarbonizację, SAF stały się kluczową drogą do osiągnięcia celów zerowej emisji w 2050 roku, zgodnie z zapowiedziami Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) oraz Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Globalny rynek SAF jest gotowy na znaczący wzrost w 2025 roku, napędzany ambitnymi mandatami, rosnącymi zobowiązaniami linii lotniczych oraz innowacjami technologicznymi. Zgodnie z prognozami Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), produkcja SAF ma osiągnąć ponad 2,5 miliarda litrów w 2025 roku, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do mniej niż 0,5 miliarda litrów w 2022 roku. Ten wzrost wspiera wsparcie polityczne w kluczowych regionach, w tym inicjatywa ReFuelEU Aviation Unii Europejskiej oraz Grand Challenge Sustainable Aviation Fuel w Stanach Zjednoczonych, które mają na celu zwiększenie adopcji i zdolności produkcyjnej SAF.

Główne linie lotnicze i producenci paliw nawiązują długoterminowe umowy na odbiór i inwestują w zakłady produkcyjne SAF. Na przykład Shell i BP ogłosiły plany znaczącego rozszerzenia swoich portfeli SAF, podczas gdy linie lotnicze takie jak Delta Air Lines i Lufthansa wprowadzają SAF do swoich operacji, aby osiągnąć cele redukcji emisji. Mimo tych postępów, SAF obecnie stanowi mniej niż 0,1% całkowitego zużycia paliw lotniczych, co podkreśla potrzebę przyspieszenia inwestycji i wspierających ram politycznych.

Istnieją kluczowe wyzwania, takie jak wysokie koszty produkcji, dostępność surowców oraz potrzeba modernizacji infrastruktury. Jednak w miarę rosnącej współpracy w całym łańcuchu wartości i rosnącego zapotrzebowania konsumentów na zrównoważoną podróż, rynek SAF ma przejść od niszy do mainstreamu w nadchodzącej dekadzie. Perspektywy na 2025 rok przewidują szybki rozwój, innowacje i strategiczne dostosowania wśród interesariuszy, co umiejscawia SAF jako fundamentalny element zrównoważonej przyszłości lotnictwa.

Kluczowe trendy technologiczne w zrównoważonych paliwach lotniczych

Zrównoważone paliwa lotnicze (SAF) są na czołowej pozycji w dekarbonizacji sektora lotniczego, a 2025 rok ma szansę być przełomowym rokiem dla postępu technologicznego i komercjalizacji. SAF produkowane są z odnawialnych surowców, takich jak odpady olejowe, pozostałości rolnicze, odpady stałe z miast oraz nawet przechwycony dwutlenek węgla, oferując znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia w porównaniu do konwencjonalnych paliw lotniczych.

Kluczowe trendy technologiczne kształtujące krajobraz SAF w 2025 roku obejmują:

• Dywersyfikacja i optymalizacja surowców: Przemysł wychodzi poza surowce pierwszej generacji (np. zużyty olej cooking) w kierunku zastosowania biomasy nieżywnościowej, materiałów lignocelulozowych, a nawet alg. Firmy takie jak LanzaTech rozwijają procesy fermentacji gazu, które przekształcają przemysłowe gazy odpadowe w etanol, który następnie może być ulepszony do paliwa lotniczego. Ta dywersyfikacja jest kluczowa dla zwiększenia produkcji SAF i zmniejszenia konkurencji z zasobami żywnościowymi.
• Zaawansowane ścieżki konwersji: Technologie takie jak Alcohol-to-Jet (ATJ), Fischer-Tropsch (FT) i Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA) są udoskonalane, aby uzyskać wyższe plony i niższe koszty. Velocys i Shell inwestują w syntezę FT przy użyciu miejskich odpadów stałych i pozostałości leśnych, podczas gdy Gevo rozwija technologię ATJ z izobutanolem pochodzącym z odnawialnych źródeł.
• Power-to-Liquid (PtL) i e-paliwa: Pojawienie się technologii PtL, które syntetyzują paliwa ciekłe z zielonego wodoru i przechwyconego CO₂, zyskuje na znaczeniu. Sunfire i Audi testują projekty e-kerosenu, które przy odpowiednim zasilaniu energią odnawialną mogą prowadzić do prawie zerowej emisji węgla.
• Skala i komercjalizacja: W 2025 roku rozpoczną działalność nowe komercyjne zakłady SAF, wspierane przez zachęty polityczne, takie jak Ustawa o redukcji inflacji w USA oraz inicjatywa ReFuelEU Aviation w UE. Zgodnie z danymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA), globalna produkcja SAF ma trzykrotnie wzrosnąć w 2025 roku, co będzie wynikiem nowej zdolności oraz umów na odbiór z głównymi liniami lotniczymi.
• Certyfikacja i mieszanie: Trwające prace w ASTM International poszerzają listę zatwierdzonych ścieżek SAF i zwiększają dozwolone proporcje mieszania, co umożliwia większe stosowanie SAF w komercyjnych flotach.

Te trendy technologiczne wspólnie przyspieszają przejście do lotnictwa o niskiej emisji węgla, a 2025 rok wyznacza krytyczny moment zwrotny dla innowacji, skali i integracji rynku SAF.

Konkurencyjny krajobraz i wiodący gracze

Krajobraz konkurencyjny dla zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) w 2025 roku charakteryzuje się szybkim rozwojem, strategicznymi partnerstwami i znaczącymi inwestycjami zarówno ze strony ustalonych firm energetycznych, jak i innowacyjnych startupów. Rynek jest napędzany przez rosnącą presję regulacyjną na dekarbonizację lotnictwa, ambitne zobowiązania do zerowej emisji ze strony linii lotniczych oraz rosnące zapotrzebowanie konsumentów na bardziej ekologiczne opcje podróży.

Główne firmy naftowe i gazowe wykorzystują swoje skale i infrastrukturę, aby stać się kluczowymi graczami w produkcji SAF. BP i Shell ogłosiły duże projekty SAF oraz umowy dostaw z wiodącymi liniami lotniczymi. Neste, fińska firma zajmująca się odnawialnymi paliwami, pozostaje globalnym liderem w zdolności produkcyjnej SAF, z zakładami w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Partnerstwa Neste z liniami lotniczymi takimi jak United Airlines i Lufthansa ustanowiły teoretyczne wzorce dla komercyjnego przyjmowania SAF.

W Stanach Zjednoczonych World Energy prowadzi jedną z pierwszych na świecie rafinerii SAF na skalę komercyjną w Kalifornii i zabezpieczyła długoterminowe kontrakty dostaw z dużymi przewoźnikami. Gevo i LanzaTech są znane z innowacyjnego podejścia, wykorzystując surowce takie jak odpady rolnicze i emisje przemysłowe do produkcji SAF za pomocą zaawansowanych procesów biochemicznych i termochemicznych.

Linie lotnicze również tworzą konsorcja i inwestują bezpośrednio w produkcję SAF. Sojusz Oneworld i Star Alliance uruchomiły inicjatywy zakupu SAF od wielu linii lotniczych, mając na celu agregację popytu i przyspieszenie wzrostu rynku. Producenci samolotów, tacy jak Airbus i Boeing, współpracują z producentami paliw w celu certyfikacji nowych mieszanek SAF i wsparcia działań związanych z skalowaniem.

• Neste: Globalny lider w produkcji i dostawie SAF.
• BP i Shell: Główne firmy naftowe inwestujące w infrastrukturę SAF.
• World Energy: Pionier w produkcji SAF na skalę komercyjną w Ameryce Północnej.
• Gevo i LanzaTech: Innowatorzy w zakresie alternatywnych surowców i technologii produkcji.

Na rok 2025 rynek SAF pozostaje wysoce dynamiczny, z nowymi graczami, rozwijającymi się technologiami i zmieniającymi się aliansami, które kształtują konkurencyjne środowisko skoncentrowane na zwiększeniu produkcji i obniżeniu kosztów, aby zrealizować cele dekarbonizacji sektora lotniczego.

Prognozy wzrostu rynku (2025–2030): CAGR, analiza wolumenu i wartości

Rynek zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) jest gotowy na dynamiczny wzrost w latach 2025-2030, napędzany intensyfikującymi się mandatami regulacyjnymi, zobowiązaniami linii lotniczych do dekarbonizacji oraz technologicznymi postępami w produkcji paliw. Zgodnie z prognozami Międzynarodowej Agencji Energetycznej, globalne zapotrzebowanie na SAF ma przyspieszyć, a zwrot rocznego tempa wzrostu (CAGR) rynku szacuje się na 40–50% w tym okresie. Wzrost ten wspiera inicjatywa ReFuelEU Aviation Unii Europejskiej, która wymaga minimalnej mieszanki SAF w paliwie lotniczym oraz podobne polityki w Stanach Zjednoczonych i Azji-Pacyfiku.

Pod względem wolumenu, prognozy rynku SAF przewidują wzrost z około 0,3 miliona ton w 2025 roku do ponad 7 milionów ton do 2030 roku, według danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA). To oznacza ponad dwudziestokrotny wzrost, odzwierciedlający zarówno zwiększenie zdolności produkcyjnej, jak i wejście nowych graczy wykorzystujących surowce takie jak odpady olejowe, pozostałości rolnicze i syntetyczne ścieżki.

Pod względem wartości, globalny rynek SAF projicuje wzrost z szacowanej wartości 1,5 miliarda USD w 2025 roku do ponad 15 miliardów USD do 2030 roku, zgodnie z danymi MarketsandMarkets. Wzrost ten napędzany jest rosnącymi cenami paliw, coraz wyższymi kosztami emisji węgla oraz premium za SAF w porównaniu do konwencjonalnego paliwa lotniczego. Łańcuch wartości również korzysta z długoterminowych umów na odbiór pomiędzy liniami lotniczymi a producentami paliw, które zapewniają widoczność przychodów i wspierają inwestycje w nowe zakłady produkcyjne.

• CAGR (2025–2030): 40–50% (średnia globalna)
• Wolumen (prognoza na 2030): 7+ milionów ton (wzrost z 0,3 miliona ton w 2025)
• Wartość rynku (prognoza na 2030): 15+ miliardów USD (wzrost z 1,5 miliarda USD w 2025)

Regionalnie, Europa ma przewodzić adopcji SAF dzięki surowym celom regulacyjnym, podczas gdy Ameryka Północna i Azja-Pacyfik mają je wskazać jako naszpikowane możliwości, wspierane przez rządowe zachęty i rosnące uczestnictwo linii lotniczych. Kierunek rynku będzie zależał od ciągłego wsparcia politycznego, dostępności surowców oraz tempa innowacji technologicznych w procesach konwersji paliw.

Analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja i Pacyfik oraz rynki wschodzące

Krajobraz regionalny dla zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) w 2025 roku jest zróżnicowany pod względem poziomów wsparcia politycznego, dostępności surowców oraz przyjęcia przez przemysł w Ameryce Północnej, Europie, Azji Pacyfiku i rynkach wschodzących.

Ameryka Północna pozostaje globalnym liderem w zakresie rozwoju SAF, napędzanym solidnymi ramami politycznymi oraz istotnymi inwestycjami. Stany Zjednoczone, w szczególności, korzystają z Ustawy o redukcji inflacji oraz Wielkiego Wyposażenia Paliw Zrównoważonych, które mają na celu produkcję 3 miliardów galonów SAF rocznie do 2030 roku. Główne linie lotnicze i producenci paliw, tacy jak United Airlines i Chevron, ogłosili duże umowy odbioru oraz joint ventures. Kanada również idzie naprzód, z rządowymi zachętami i partnerstwami, które mają na celu zarówno konsumpcję krajową, jak i potencjał eksportowy. W rozwiniętej infrastrukturze biopaliw regionu oraz dostępie do różnorodnych surowców (np. pozostałości rolnicze, odpady olejowe) leży jego przewaga konkurencyjna.

Europa charakteryzuje się surowymi wymogami regulacyjnymi i ambitnymi celami dekarbonizacji. Inicjatywa ReFuelEU Aviation Unii Europejskiej, część pakietu Fit for 55, wymaga minimalnego udziału SAF wynoszącego 2% do 2025 roku, zwiększając to do 6% do 2030 roku. Ta pewność regulacyjna skłoniła kluczowych graczy, takich jak Neste i TotalEnergies, do inwestycji w zwiększenie zdolności produkcyjnych w całej Europie. Zrównoważoność i ścisła kontrola surowców to centralne kwestie, z dużym naciskiem na zaawansowane biopaliwa i technologie power-to-liquid (PtL). Gęsty ruch lotniczy w regionie i współpraca transgraniczna przyspieszają również wdrażanie SAF.

Azja-Pacyfik staje się dynamicznym rynkiem rozwoju, napędzanym szybkim wzrostem ruchu lotniczego i rosnącym rządowym zainteresowaniem zmniejszeniem emisji. Kraje takie jak Japonia, Singapur i Australia inwestują w projekty pilotażowe i zakłady na skalę komercyjną. Linie lotnicze, takie jak Qantas i ANA, uruchomiły loty zasilane SAF, podczas gdy władze cywilne lotnictwa Singapuru starają się umiejscowić kraj jako regionalne centrum SAF. Jednak łańcuchy dostaw surowców i harmonizacja polityki pozostają wyzwaniami, z silnym uzależnieniem regionu od importowanych surowców i rozwijających się ram regulacyjnych.

• Rynki wschodzące w Ameryce Łacińskiej, Afryce i na Bliskim Wschodzie znajdują się na wcześniejszym etapie adopcji SAF. Brazylia korzysta ze swojego rozwiniętego sektora bioetanolu, podczas gdy ZEA i Arabia Saudyjska badają SAF jako część szerszych programów zrównoważonego rozwoju. Ograniczona infrastruktura, wsparcie polityczne i inwestycje to kluczowe przeszkody, ale międzynarodowe partnerstwa i inicjatywy transferu technologii zaczynają przyspieszać postęp.

W ogólnym zarysie, w 2025 roku Ameryka Północna i Europa będą umacniały swoje przywództwo, Azja-Pacyfik przyspieszy rozwój ekosystemu SAF, a rynki wschodzące będą kładły fundamenty pod przyszły wzrost.

Przyszłe perspektywy: polityka, inwestycje i scenariusze adopcji

Przyszłe perspektywy dla zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) w 2025 roku kształtowane są przez zbieżność inicjatyw politycznych, trendów inwestycyjnych i scenariuszy adopcji, które przyspieszają wzrost tego sektora. Rządy na całym świecie intensyfikują ramy regulacyjne, aby dekarbonizować lotnictwo, z pakietem „Fit for 55” Unii Europejskiej, który wymaga minimalnego udziału SAF w paliwie lotniczym począwszy od 2025 roku, z sukcesywnym zwiększaniem tej proporcji. Stany Zjednoczone, poprzez Ustawę o redukcji inflacji, oferują ulgi podatkowe i dotacje, aby pobudzić produkcję i adopcję SAF, podczas gdy kraje takie jak Japonia czy Singapur opracowują krajowe plany SAF oraz zachęty, aby przyciągnąć inwestycje i wspierać lokalne łańcuchy dostaw (Międzynarodowa Agencja Energetyczna).

Na froncie inwestycji, 2025 rok ma być czasem wzrostu przepływów kapitałowych do infrastruktury produkcji SAF. Wielkie firmy naftowe i energetyczne, takie jak Shell i BP, rozwijają projekty biorefineryjne, podczas gdy dedykowani producenci SAF, tacy jak Neste i Gevo, zwiększają zdolności poprzez joint ventures i długoterminowe umowy odbioru z liniami lotniczymi. Zgodnie z danymi BloombergNEF, globalne inwestycje w SAF mają przekroczyć 10 miliardów dolarów w 2025 roku, napędzane zarówno publicznym finansowaniem, jak i prywatnym kapitałem dążącym do skorzystania z potencjału wzrostu tego sektora.

Scenariusze adopcji na 2025 rok wskazują na wyraźny wzrost użycia SAF, szczególnie wśród dużych przewoźników w Europie i Ameryce Północnej. Linie lotnicze takie jak Lufthansa, Delta Air Lines i United Airlines ogłosiły ambitne cele zakupu SAF i wprowadzają SAF do regularnej obsługi na wybranych trasach. Jednak ogólny udział SAF w globalnym zużyciu paliwa lotniczego nadal ma pozostać poniżej 2% w 2025 roku, ograniczony przez ograniczenia podaży i wyższe koszty w porównaniu do konwencjonalnego paliwa lotniczego (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).

• Polityka: Surowsze mandaty i zachęty przyspieszają rozwój rynku SAF.
• Inwestycje: Znaczące przepływy kapitałowe umożliwiają zwiększenie zdolności produkcyjnych.
• Adopcja: Wiodące linie lotnicze zwiększają wykorzystanie SAF, ale powszechna adopcja jest ograniczona przez wyzwania dotyczące podaży i kosztów.

Podsumowując, 2025 rok ma szansę być kluczowym rokiem dla SAF, z poparciem politycznym, momentum inwestycyjnym i wczesną adopcją, które kładą podwaliny pod przyspieszony wzrost w kolejnych latach.

Wyzwania i możliwości: surowce, infrastruktura i czynniki regulacyjne

Sektor zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) w 2025 roku stoi w obliczu złożonego krajobrazu ukształtowanego przez dostępność surowców, gotowość infrastruktury oraz ewoluujące ramy regulacyjne. Każdy z tych czynników stwarza zarówno znaczne wyzwania, jak i pojawiające się możliwości dla interesariuszy w branży.

Ograniczenia surowców i innowacje
Dostępność surowców pozostaje krytycznym wąskim gardłem dla produkcji SAF. Większość obecnych SAF pochodzi z odpadów olejowych, tłuszczów i pozostałości rolniczych, ale te źródła są ograniczone pod względem wielkości i podlegają konkurencji z innych sektorów, takich jak bioolej i bioplastiki. Zgodnie z informacjami Międzynarodowej Agencji Energetycznej, dostępność globalnego oleju odpadowego może wspierać tylko ułamek prognozowanego zapotrzebowania na SAF do 2030 roku. Ta niedobór napędza inwestycje w zaawansowane surowce, w tym biomasy lignocelulozowe, odpady stałe z miast, a nawet ścieżki power-to-liquid (PtL) wykorzystujące przechwycony CO₂ i zielony wodór. Firmy takie jak LanzaTech i Velocys są pionierami tych technologii nowej generacji, ale komercyjna skalowalność wciąż stanowi wyzwanie z powodu wysokich kosztów kapitałowych i złożoności technicznej.

Luki infrastrukturalne i rozwój
Obecna infrastruktura paliwowa jest głównie zoptymalizowana pod kątem konwencjonalnego paliwa lotniczego, co stwarza wyzwania logistyczne i kompatybilności dla integracji SAF. Systemy mieszania, przechowywania i dystrybucji wymagają modernizacji, aby obsługiwać różnorodne typy SAF i zapewnić kontrolę jakości. Jednak w 2025 roku obserwuje się zwiększoną współpracę pomiędzy lotniskami, dostawcami paliw i liniami lotniczymi, aby tworzyć dedykowane łańcuchy dostaw SAF. Na przykład Shell i Air BP ogłosiły inwestycje w instalacje mieszania SAF w głównych europejskich hubach, dążąc do usprawnienia logistyki i obniżenia kosztów. Rozszerzenie systemów „book-and-claim” również oferuje krótkoterminowe rozwiązanie, umożliwiając liniom lotniczym zakup kredytów SAF nawet jeśli fizyczna dostawa nie jest możliwa.

Regulatory czynniki i sygnały rynkowe
Wsparcie polityczne jest decydującym czynnikiem w wzroście rynku SAF. Inicjatywa ReFuelEU Aviation Unii Europejskiej wymaga minimalnej mieszanki SAF w paliwie lotniczym począwszy od 2025 roku, z celami zwiększającymi się do 2050 roku (Komisja Europejska). W Stanach Zjednoczonych Ustawa o redukcji inflacji oferuje ulgi podatkowe dla producentów SAF, podczas gdy Kalifornijski standard niskowęglowych paliw oferuje dodatkowe zachęty (Departament Energii USA). Te działania regulacyjne katalizują inwestycje, ale również wprowadzają niepewność z powodu różnorodnych definicji SAF i kryteriów emisji cyklu życia w różnych jurysdykcjach.

Podsumowując, podczas gdy ograniczenia surowców i luki infrastrukturalne stają się znaczącymi wyzwaniami, momentum regulacyjne i innowacje technologiczne otwierają nowe drogi do skalowania SAF w 2025 roku i później.

Źródła i odniesienia

• Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA)
• Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
• Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA)
• Shell
• BP
• Delta Air Lines
• LanzaTech
• Velocys
• Gevo
• Sunfire
• Audi
• ASTM International
• Neste
• World Energy
• Airbus
• Boeing
• MarketsandMarkets
• Chevron
• TotalEnergies
• Qantas
• Komisja Europejska