Rapporto sull’Industria dei Combustibili Aerei Sostenibili 2025: Dinamiche di Mercato, Innovazioni Tecnologiche e Prospettive di Crescita Globale. Esplora Tendenze Chiave, Leader Regionali e Opportunità Strategiche che Stanno Modellando i Prossimi 5 Anni.

• Sintesi Esecutiva e Panoramica del Mercato
• Tendenze Tecnologiche Chiave nei Combustibili Aerei Sostenibili
• Panorama Competitivo e Attori Principali
• Previsioni di Crescita del Mercato (2025–2030): CAGR, Analisi del Volume e del Valore
• Analisi Regionale: Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Mercati Emergenti
• Prospettive Future: Politiche, Investimenti e Scenari di Adozione
• Sfide e Opportunità: Materie Prime, Infrastrutture e Fattori Normativi
• Fonti e Riferimenti

Sintesi Esecutiva e Panoramica del Mercato

I Combustibili Aerei Sostenibili (SAF) rappresentano una soluzione trasformativa per ridurre l’impronta di carbonio del settore aviazione, che rappresenta approssimativamente il 2-3% delle emissioni globali di CO₂. I SAF sono prodotti da risorse rinnovabili come oli di scarto, residui agricoli e colture non alimentari, offrendo una riduzione dell’impronta di carbonio del ciclo di vita fino all’80% rispetto ai carburanti aerei convenzionali. Mentre l’industria dell’aviazione affronta crescenti pressioni normative e sociali per la decarbonizzazione, i SAF sono emersi come una via critica per raggiungere gli obiettivi di emissioni nette zero entro il 2050, come delineato dalla International Air Transport Association (IATA) e dall’International Civil Aviation Organization (ICAO).

Il mercato globale dei SAF è pronto per una crescita significativa nel 2025, guidato da mandati ambiziosi, aumenti dell’impegno delle compagnie aeree e avanzamenti tecnologici. Secondo le proiezioni dell’International Energy Agency (IEA), la produzione di SAF dovrebbe superare i 2,5 miliardi di litri nel 2025, un sostanziale aumento rispetto a meno di 0,5 miliardi di litri nel 2022. Questo aumento è sostenuto da politiche di supporto nelle regioni chiave, incluso l’iniziativa ReFuelEU Aviation dell’Unione Europea e la Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge degli Stati Uniti, che mirano ad aumentare l’adozione e la capacità di produzione di SAF.

Le principali compagnie aeree e produttori di carburante stanno entrando in accordi di acquisto a lungo termine e investendo in impianti di produzione di SAF. Ad esempio, Shell e BP hanno annunciato piani per espandere significativamente i loro portafogli di SAF, mentre compagnie aeree come Delta Air Lines e Lufthansa stanno integrando i SAF nelle loro operazioni per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Nonostante questi progressi, i SAF attualmente rappresentano meno dello 0,1% del consumo totale di carburante per l’aviazione, evidenziando la necessità di un investimento accelerato e di quadri normativi favorevoli.

Rimangono sfide chiave, tra cui alti costi di produzione, disponibilità di materie prime e la necessità di aggiornamenti infrastrutturali. Tuttavia, con un aumento della collaborazione lungo la catena del valore e la crescente domanda dei consumatori per viaggi sostenibili, si prevede che il mercato dei SAF si trasformi da nicchia a corrente principale nel prossimo decennio. Le prospettive per il 2025 sono quelle di una rapida espansione, innovazione e allineamento strategico tra gli attori coinvolti, posizionando i SAF come una pietra miliare del futuro sostenibile dell’aviazione.

Tendenze Tecnologiche Chiave nei Combustibili Aerei Sostenibili

I Combustibili Aerei Sostenibili (SAF) sono in prima linea nella decarbonizzazione del settore aviazione, con il 2025 che si preannuncia come un anno cruciale per i progressi tecnologici e la commercializzazione. I SAF sono prodotti da materie prime rinnovabili come oli di scarto, residui agricoli, rifiuti solidi urbani e persino anidride carbonica catturata, offrendo una significativa riduzione delle emissioni di gas serra rispetto ai carburanti aerei convenzionali.

Le principali tendenze tecnologiche che stanno plasmando il panorama dei SAF nel 2025 includono:

• Diversificazione e Ottimizzazione delle Materie Prime: L’industria sta superando le materie prime di prima generazione (es. oli di frittura usati) per abbracciare biomasse non alimentari, materiali lignocellulosici e persino alghe. Aziende come LanzaTech stanno scalando i processi di fermentazione del gas che convertono i gas di scarto industriali in etanolo, che può poi essere trasformato in carburante per aerei. Questa diversificazione è cruciale per scalare la produzione di SAF e ridurre la competizione con le risorse alimentari.
• Percorsi di Conversione Avanzati: Tecnologie come l’Alcool-to-Jet (ATJ), Fischer-Tropsch (FT) e Esteri Idroprocessati e Acidi Grassi (HEFA) sono in fase di affinamento per ottenere rese più elevate e costi inferiori. Velocys e Shell stanno investendo nella sintesi FT utilizzando rifiuti solidi urbani e residui forestali, mentre Gevo sta avanzando la tecnologia ATJ con isobutanolo derivato da fonti rinnovabili.
• Power-to-Liquid (PtL) e E-Fuels: L’emergere delle tecnologie PtL, che sintetizzano combustibili liquidi da idrogeno verde e CO₂ catturato, sta guadagnando slancio. Sunfire e Audi stanno avviando progetti di e-cherosene, con il potenziale per emissioni di carbonio quasi zero se alimentati da elettricità rinnovabile.
• Espansione e Commercializzazione: Il 2025 vedrà una serie di impianti di SAF commerciali entrare in funzione, sostenuti da incentivi politici come l’Inflation Reduction Act statunitense e l’iniziativa ReFuelEU Aviation dell’UE. Secondo l’International Air Transport Association (IATA), si prevede che la produzione globale di SAF triplicherà nel 2025, sostenuta da nuove capacità e accordi di acquisto con importanti compagnie aeree.
• Certificazione e Miscelazione: Il lavoro in corso da parte di ASTM International sta ampliando l’elenco dei percorsi di SAF approvati e aumentando i rapporti di miscelazione consentiti, facilitando una maggiore adozione dei SAF nelle flotte commerciali.

Queste tendenze tecnologiche stanno accelerando collettivamente la transizione verso un’aviazione a basse emissioni di carbonio, con il 2025 che segna un punto di inflessione critico per innovazione, scala e integrazione di mercato dei SAF.

Panorama Competitivo e Attori Principali

Il panorama competitivo per i combustibili aerei sostenibili (SAF) nel 2025 è caratterizzato da un rapido ampliamento, partenariati strategici e investimenti significativi da parte di aziende energetiche consolidate e startup innovative. Il mercato è guidato da una crescente pressione normativa per la decarbonizzazione dell’aviazione, impegni net-zero ambiziosi da parte delle compagnie aeree e una domanda crescente dei consumatori per opzioni di viaggio più ecologiche.

Le principali aziende petrolifere e di gas stanno sfruttando la loro scala e infrastruttura per diventare attori chiave nella produzione di SAF. BP e Shell hanno entrambi annunciato progetti di SAF su larga scala e accordi di fornitura con compagnie aeree leader. Neste, un’azienda finlandese di combustibili rinnovabili, rimane un leader globale nella capacità di produzione di SAF, con impianti in Europa, Asia e Nord America. Le collaborazioni di Neste con compagnie aeree come United Airlines e Lufthansa hanno stabilito standard industriali per l’adozione commerciale dei SAF.

Negli Stati Uniti, World Energy gestisce uno dei primi impianti di raffinazione di SAF su scala commerciale al mondo in California e ha assicurato contratti di fornitura a lungo termine con grandi vettori. Gevo e LanzaTech sono noti per i loro approcci innovativi, utilizzando materie prime come rifiuti agricoli ed emissioni industriali per produrre SAF tramite processi biochimici e termochimici avanzati.

Anche le compagnie aeree stanno formando consorzi e investendo direttamente nella produzione di SAF. L’Alleanza Oneworld e l’Alleanza Star hanno entrambe lanciato iniziative di acquisto di SAF multi-aereo, miranti ad aggregare la domanda e accelerare la crescita del mercato. I produttori di aeromobili come Airbus e Boeing stanno collaborando con produttori di carburante per certificare nuove miscele di SAF e supportare gli sforzi di scaling.

• Neste: Leader globale nella produzione e fornitura di SAF.
• BP e Shell: Grandi compagnie petrolifere che investono nell’infrastruttura SAF.
• World Energy: Pioniere nei SAF su scala commerciale in Nord America.
• Gevo e LanzaTech: Innovatori in materia di materie prime alternative e tecnologie di produzione.

Nel 2025, il mercato dei SAF rimane altamente dinamico, con nuovi arrivati, tecnologie in evoluzione e alleanze mutevoli che plasmano un ambiente competitivo focalizzato sull’aumento della produzione e sulla riduzione dei costi per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del settore aviazione.

Previsioni di Crescita del Mercato (2025–2030): CAGR, Analisi del Volume e del Valore

Il mercato dei combustibili aerei sostenibili (SAF) è pronto per una robusta crescita tra il 2025 e il 2030, guidata da mandati normativi in intensificazione, impegni di decarbonizzazione delle compagnie aeree e avanzamenti tecnologici nella produzione di carburanti. Secondo le proiezioni dell’International Energy Agency, si prevede che la domanda globale di SAF accelererà rapidamente, con il tasso di crescita annuale composto (CAGR) del mercato stimato tra il 40% e il 50% durante questo periodo. Questo aumento è sostenuto dall’iniziativa ReFuelEU Aviation dell’Unione Europea, che prevede una miscela minima di SAF nel carburante per aerei, e da politiche simili negli Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico.

In termini di volume, si prevede che il mercato dei SAF si espanderà da circa 0,3 milioni di tonnellate nel 2025 a oltre 7 milioni di tonnellate entro il 2030, come riportato dall’International Air Transport Association (IATA). Questo rappresenta un aumento di oltre venti volte, riflettendo sia l’aumento della capacità produttiva sia l’ingresso di nuovi attori che sfruttano materie prime come oli di scarto, residui agricoli e percorsi sintetici.

Da un punto di vista del valore, si prevede che il mercato globale dei SAF cresca da un valore stimato di 1,5 miliardi di USD nel 2025 a oltre 15 miliardi di USD entro il 2030, secondo MarketsandMarkets. Questa crescita è alimentata dall’aumento dei prezzi dei combustibili, dai crescenti costi del carbonio e dalla valorizzazione dei SAF rispetto ai carburanti aerei convenzionali. La catena del valore sta inoltre beneficiando di accordi di fornitura a lungo termine tra compagnie aeree e produttori di carburante, che forniscono visibilità sui ricavi e supportano gli investimenti in nuovi impianti di produzione.

• CAGR (2025–2030): 40–50% (media globale)
• Volume (previsione 2030): oltre 7 milioni di tonnellate (in aumento da 0,3 milioni di tonnellate nel 2025)
• Valore di Mercato (previsione 2030): oltre 15 miliardi di USD (in aumento da 1,5 miliardi di USD nel 2025)

Regionalmente, l’Europa è prevista come leader nell’adozione dei SAF a causa di obiettivi normativi rigorosi, mentre il Nord America e l’Asia-Pacifico sono attesi a seguire da vicino, supportati da incentivi governativi e crescente partecipazione delle compagnie aeree. La traiettoria del mercato dipenderà dal continuo supporto normativo, dalla disponibilità di materie prime e dalla velocità di innovazione tecnologica nei processi di conversione del carburante.

Analisi Regionale: Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Mercati Emergenti

Il panorama regionale per i Combustibili Aerei Sostenibili (SAF) nel 2025 è contrassegnato da vari livelli di supporto normativo, disponibilità di materie prime e adozione da parte dell’industria in Nord America, Europa, Asia-Pacifico e mercati emergenti.

Il Nord America rimane un leader globale nello sviluppo dei SAF, guidato da robusti quadri normativi e investimenti significativi. Gli Stati Uniti, in particolare, beneficiano dell’Inflation Reduction Act e della Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge, che mirano a produrre 3 miliardi di galloni di SAF all’anno entro il 2030. Grandi compagnie aeree e produttori di carburante, come United Airlines e Chevron, hanno annunciato grandi accordi di acquisto e joint ventures. Anche il Canada sta facendo progressi, con incentivi governativi e partenariati mirati sia al consumo interno sia al potenziale di esportazione. L’infrastruttura matura per i biocarburanti della regione e l’accesso a diverse materie prime (es., residui agricoli, oli di scarto) sostengono il suo vantaggio competitivo.

L’Europa è caratterizzata da rigidi mandati normativi e obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione. L’iniziativa ReFuelEU Aviation dell’Unione Europea, parte del pacchetto Fit for 55, prevede una miscela minima di SAF del 2% entro il 2025, che salirà al 6% entro il 2030. Questa certezza normativa ha stimolato investimenti da parte di attori chiave come Neste e TotalEnergies, che stanno espandendo la capacità produttiva in tutto il continente. La sostenibilità e la tracciabilità delle materie prime sono preoccupazioni centrali, con un forte accento sui biocarburanti avanzati e sulle tecnologie power-to-liquid (PtL). L’alta densità di traffico aereo e la collaborazione transfrontaliera della regione accelerano ulteriormente l’adozione dei SAF.

L’Asia-Pacifico sta emergendo come un mercato in crescita dinamico, spinto dall’espansione rapida del traffico aereo e dalla crescente attenzione governativa alla riduzione delle emissioni. Paesi come Giappone, Singapore e Australia stanno investendo in progetti pilota e impianti su scala commerciale. Qantas e ANA hanno avviato voli alimentati da SAF, mentre l’Autorità dell’Aviazione Civile di Singapore sta posizionando il Paese come un hub regionale per i SAF. Tuttavia, le catene di approvvigionamento delle materie prime e l’armonizzazione delle politiche restano sfide, con la regione che fa molto affidamento su materie prime importate e quadri normativi nascenti.

• I Mercati Emergenti in America Latina, Africa e Medio Oriente sono in una fase iniziale di adozione dei SAF. Il Brasile sfrutta il suo settore del bioetanolo consolidato, mentre gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita stanno esplorando i SAF come parte di più ampie agende di sostenibilità. L’infrastruttura limitata, il supporto normativo e gli investimenti sono barriere chiave, ma le partnership internazionali e le iniziative di trasferimento tecnologico stanno iniziando a catalizzare progressi.

In generale, nel 2025 si vedrà il Nord America e l’Europa consolidare la loro leadership, l’Asia-Pacifico accelerare il proprio ecosistema SAF e i mercati emergenti porre le basi per una futura crescita.

Prospettive Future: Politiche, Investimenti e Scenari di Adozione

Le prospettive future per i Combustibili Aerei Sostenibili (SAF) nel 2025 sono modellate da una confluenza di iniziative politiche, tendenze di investimento e scenari di adozione che stanno accelerando la crescita del settore. I governi di tutto il mondo stanno intensificando i quadri normativi per decarbonizzare l’aviazione, con il pacchetto “Fit for 55” dell’Unione Europea che prevede una miscela minima di SAF nel carburante per aerei a partire dal 2025 e incrementi graduali successivamente. Gli Stati Uniti, attraverso l’Inflation Reduction Act, offrono crediti d’imposta e sovvenzioni per stimolare la produzione e l’adozione di SAF, mentre paesi come Giappone e Singapore stanno attuando piani nazionali per i SAF e incentivi per attrarre investimenti e favorire le catene di approvvigionamento locali (International Energy Agency).

Nel fronte degli investimenti, ci si aspetta che il 2025 veda un aumento dei flussi di capitale nelle infrastrutture di produzione di SAF. Grandi compagnie petrolifere ed energetiche, come Shell e BP, stanno ampliando i progetti di bioraffinazione, mentre produttori di SAF dedicati come Neste e Gevo stanno ampliando la capacità attraverso joint ventures e accordi di fornitura a lungo termine con le compagnie aeree. Secondo BloombergNEF, si prevede che l’investimento globale nei SAF superi i 10 miliardi di dollari nel 2025, alimentato sia da finanziamenti pubblici che da capitali privati che cercano di capitalizzare il potenziale di crescita del settore.

Gli scenari di adozione per il 2025 indicano un marcato aumento nell’uso dei SAF, in particolare tra i principali vettori in Europa e Nord America. Compagnie aeree come Lufthansa, Delta Air Lines e United Airlines hanno annunciato obiettivi ambiziosi di approvvigionamento di SAF e stanno integrando i SAF nelle operazioni regolari su alcune rotte. Tuttavia, si prevede che la quota complessiva di SAF nel consumo globale di carburante per aerei rimanga comunque sotto il 2% nel 2025, limitata da vincoli di offerta e costi premium rispetto ai carburanti aerei convenzionali (International Air Transport Association).

• Politica: Mandati e incentivi più rigorosi stanno catalizzando lo sviluppo del mercato dei SAF.
• Investimenti: Afflussi di capitale significativi stanno consentendo l’espansione della capacità produttiva.
• Adozione: Le compagnie aeree leader stanno aumentando l’uso dei SAF, ma l’adozione diffusa è limitata da sfide di offerta e costi.

In sintesi, il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per i SAF, con il supporto politico, l’inerzia degli investimenti e una prima adozione che pongono le basi per una crescita accelerata negli anni successivi.

Sfide e Opportunità: Materie Prime, Infrastrutture e Fattori Normativi

Il settore dei combustibili aerei sostenibili (SAF) nel 2025 affronta un paesaggio complesso plasmato dalla disponibilità di materie prime, dalla prontezza delle infrastrutture e dall’evoluzione dei quadri normativi. Ciascuno di questi fattori presenta sia sfide significative che opportunità emergenti per gli attori del settore.

Vincoli sulle Materie Prime e Innovazioni
La disponibilità di materie prime rimane un collo di bottiglia critico per la produzione di SAF. La maggior parte dei SAF attuali è derivata da oli di scarto, grassi e residui agricoli, ma queste fonti sono limitate in termini di scala e soggette alla competizione di altri settori, come il diesel rinnovabile e i bioplastici. Secondo l’International Energy Agency, la disponibilità globale di oli di scarto può supportare solo una frazione della domanda di SAF prevista entro il 2030. Questa scarsità sta guidando investimenti in materie prime avanzate, tra cui biomassa lignocellulosica, rifiuti solidi urbani e persino percorsi power-to-liquid (PtL) che utilizzano CO₂ catturato e idrogeno verde. Aziende come LanzaTech e Velocys stanno pionierando queste tecnologie di nuova generazione, ma la scalabilità commerciale rimane un ostacolo a causa degli elevati costi di capitale e della complessità tecnica.

Gap Infrastrutturali e Espansione
L’infrastruttura di carburante esistente è largamente ottimizzata per il carburante aereo convenzionale, presentando sfide logistiche e di compatibilità per l’integrazione dei SAF. I sistemi di miscelazione, stoccaggio e distribuzione necessitano di aggiornamenti per gestire diversi tipi di SAF e garantire il controllo della qualità. Tuttavia, nel 2025 si stanno assistendo a crescenti collaborazioni tra aeroporti, fornitori di carburante e compagnie aeree per sviluppare catene di approvvigionamento di SAF dedicate. Ad esempio, Shell e Air BP hanno annunciato investimenti in strutture di miscelazione di SAF presso importanti hub europei, miranti a semplificare la logistica e ridurre i costi. L’espansione dei sistemi di “prenotazione e richiesta” offre anche una soluzione a breve termine, consentendo alle compagnie aeree di acquistare crediti di SAF anche se la consegna fisica non è fattibile.

Fattori Normativi e Segnali di Mercato
Il supporto politico è un fattore decisivo nella crescita del mercato dei SAF. L’iniziativa ReFuelEU Aviation dell’Unione Europea prevede una miscela minima di SAF nel carburante per aerei a partire dal 2025, con obiettivi che aumentano fino al 2050 (Commissione Europea). Negli Stati Uniti, l’Inflation Reduction Act fornisce crediti d’imposta per i produttori di SAF, mentre il California Low Carbon Fuel Standard offre incentivi aggiuntivi (Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti). Queste misure normative stanno catalizzando gli investimenti ma creano anche incertezze a causa delle varie definizioni di SAF e dei criteri delle emissioni del ciclo di vita in diverse giurisdizioni.

In sintesi, sebbene le limitazioni delle materie prime e i gap infrastrutturali presentino sfide formidabili, l’inerzia normativa e l’innovazione tecnologica stanno aprendo nuove vie per l’espansione dei SAF nel 2025 e oltre.

Fonti e Riferimenti

• International Air Transport Association (IATA)
• International Civil Aviation Organization (ICAO)
• International Energy Agency (IEA)
• Shell
• BP
• Delta Air Lines
• LanzaTech
• Velocys
• Gevo
• Sunfire
• Audi
• ASTM International
• Neste
• World Energy
• Airbus
• Boeing
• MarketsandMarkets
• Chevron
• TotalEnergies
• Qantas
• Commissione Europea