Informe de la Industria de Combustibles de Aviación Sostenible 2025: Dinámicas del Mercado, Innovaciones Tecnológicas y Perspectivas de Crecimiento Global. Explore las Principales Tendencias, Líderes Regionales y Oportunidades Estratégicas que Están Moldeando los Próximos 5 Años.

• Resumen Ejecutivo y Visión General del Mercado
• Tendencias Tecnológicas Clave en Combustibles de Aviación Sostenible
• Panorama Competitivo y Jugadores Principales
• Pronósticos de Crecimiento del Mercado (2025-2030): CAGR, Análisis de Volumen y Valor
• Análisis Regional: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Mercados Emergentes
• Perspectivas Futuras: Políticas, Inversiones y Escenarios de Adopción
• Desafíos y Oportunidades: Materias Primas, Infraestructura y Factores Regulatorios
• Fuentes y Referencias

Resumen Ejecutivo y Visión General del Mercado

Los Combustibles de Aviación Sostenible (SAF) representan una solución transformadora para reducir la huella de carbono del sector de aviación, que representa aproximadamente el 2-3% de las emisiones globales de CO₂. Los SAF se producen a partir de recursos renovables, como aceites residuales, residuos agrícolas y cultivos no alimentarios, ofreciendo una reducción de carbono en el ciclo de vida de hasta el 80% en comparación con los combustibles de aviación convencionales. A medida que la industria de la aviación enfrenta una creciente presión regulatoria y social para descarbonizarse, los SAF han surgido como un camino crítico para alcanzar los objetivos de emisiones netas cero para 2050, tal como se ha delineado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El mercado global de SAF está preparado para un crecimiento significativo en 2025, impulsado por mandatos ambiciosos, compromisos crecientes de las aerolíneas y avances tecnológicos. Según las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA), se espera que la producción de SAF alcance más de 2.5 mil millones de litros en 2025, un aumento sustancial desde menos de 0.5 mil millones de litros en 2022. Este incremento está respaldado por el apoyo de políticas en regiones clave, incluidos la iniciativa ReFuelEU Aviation de la Unión Europea y el Desafío de Combustible de Aviación Sostenible de los Estados Unidos, que buscan escalar la adopción y capacidad de producción de SAF.

Las principales aerolíneas y productores de combustible están ingresando en acuerdos de compra a largo plazo e invirtiendo en instalaciones de producción de SAF. Por ejemplo, Shell y BP han anunciado planes para expandir significativamente sus carteras de SAF, mientras que aerolíneas como Delta Air Lines y Lufthansa están integrando SAF en sus operaciones para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones. A pesar de estos avances, el SAF actualmente representa menos del 0.1% del consumo total de combustible de aviación, lo que resalta la necesidad de inversiones aceleradas y marcos de políticas de apoyo.

Existen desafíos clave, incluidos los altos costos de producción, la disponibilidad de materias primas y la necesidad de actualizar la infraestructura. Sin embargo, con la creciente colaboración a lo largo de la cadena de valor y la creciente demanda de los consumidores por un viaje sostenible, se espera que el mercado de SAF pase de un nicho a una corriente principal en la próxima década. Las perspectivas para 2025 son de una rápida expansión, innovación y alineación estratégica entre las partes interesadas, posicionando el SAF como una piedra angular del futuro sostenible de la aviación.

Tendencias Tecnológicas Clave en Combustibles de Aviación Sostenible

Los Combustibles de Aviación Sostenible (SAF) están a la vanguardia de la descarbonización del sector de la aviación, con 2025 preparado para ser un año pivotal para los avances tecnológicos y la comercialización. Los SAF se producen a partir de materias primas renovables como aceites residuales, residuos agrícolas, residuos sólidos municipales e incluso carbono capturado, ofreciendo una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida en comparación con los combustibles de aviación convencionales.

Las tendencias tecnológicas clave que están dando forma al panorama del SAF en 2025 incluyen:

• Diversificación y Optimización de Materias Primas: La industria está avanzando más allá de las materias primas de primera generación (por ejemplo, aceite de cocina usado) para adoptar biomasa no alimentaria, materiales lignocelulósicos e incluso algas. Empresas como LanzaTech están escalando procesos de fermentación de gas que convierten gases residuales industriales en etanol, que luego puede ser mejorado a combustible de aviación. Esta diversificación es crucial para escalar la producción de SAF y reducir la competencia con los recursos alimentarios.
• Caminos de Conversión Avanzados: Tecnologías como Alcohol-to-Jet (ATJ), Fischer-Tropsch (FT) y Ésteres y Ácidos Grasos Hidroprocesados (HEFA) están siendo refinadas para obtener mayores rendimientos y menores costos. Velocys y Shell están invirtiendo en la síntesis FT utilizando residuos sólidos municipales y residuos forestales, mientras que Gevo está avanzando en la tecnología ATJ con isobutanol derivado de fuentes renovables.
• Power-to-Liquid (PtL) y E-Fuels: La aparición de tecnologías PtL, que sintetizan combustibles líquidos a partir de hidrógeno verde y CO₂ capturado, está ganando impulso. Sunfire y Audi están pilotando proyectos de e-queroseno, con el potencial de emisiones de carbono casi cero si son impulsados por electricidad renovable.
• Escalado y Comercialización: 2025 verá una oleada de plantas comerciales de SAF en funcionamiento, respaldadas por incentivos políticos como la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. y la iniciativa ReFuelEU Aviation de la UE. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se espera que la producción global de SAF se triplique en 2025, impulsada por nueva capacidad y acuerdos de compra con aerolíneas importantes.
• Certificación y Mezcla: El trabajo en curso por parte de ASTM International está ampliando la lista de caminos de SAF aprobados y aumentando los ratios de mezcla permitidos, permitiendo una mayor adopción de SAF en flotas comerciales.

Estas tendencias tecnológicas están acelerando colectivamente la transición hacia una aviación de bajo carbono, siendo 2025 un punto de inflexión crítico para la innovación, escala e integración del mercado en el ámbito del SAF.

Panorama Competitivo y Jugadores Principales

El panorama competitivo para los combustibles de aviación sostenible (SAF) en 2025 se caracteriza por una rápida expansión, asociaciones estratégicas e inversiones significativas tanto de empresas energéticas establecidas como de startups innovadoras. El mercado está impulsado por una presión regulatoria creciente para descarbonizar la aviación, compromisos ambiciosos de emisiones netas cero por parte de las aerolíneas y una creciente demanda de los consumidores por opciones de viaje más sostenibles.

Las principales compañías de petróleo y gas están aprovechando su escala e infraestructura para convertirse en actores clave en la producción de SAF. BP y Shell han anunciado proyectos de SAF a gran escala y acuerdos de suministro con aerolíneas líderes. Neste, una empresa finesa de combustibles renovables, sigue siendo un líder global en capacidad de producción de SAF, con instalaciones en Europa, Asia y América del Norte. Las asociaciones de Neste con aerolíneas como United Airlines y Lufthansa han establecido estándares en la industria para la adopción comercial de SAF.

En los Estados Unidos, World Energy opera una de las primeras refinerías comerciales de SAF a escala mundial en California y ha asegurado contratos de suministro a largo plazo con grandes aerolíneas. Gevo y LanzaTech son notables por sus enfoques innovadores, utilizando materias primas como residuos agrícolas y emisiones industriales para producir SAF a través de procesos bioquímicos y termoquímicos avanzados.

Las aerolíneas también están formando consorcios e invirtiendo directamente en la producción de SAF. La Alianza Oneworld y la Alianza Star han lanzado iniciativas de compra de SAF multiaerolíneas, con el objetivo de agregar demanda y acelerar el crecimiento del mercado. Fabricantes de aeronaves como Airbus y Boeing están colaborando con productores de combustible para certificar nuevas mezclas de SAF y apoyar los esfuerzos de escalado.

• Neste: Líder global en producción y suministro de SAF.
• BP y Shell: Principales compañías petroleras que invierten en infraestructura de SAF.
• World Energy: Pionero en el SAF a escala comercial en América del Norte.
• Gevo y LanzaTech: Innovadores en alternativas de materias primas y tecnologías de producción.

Para 2025, el mercado de SAF sigue siendo altamente dinámico, con nuevos participantes, tecnologías en evolución y alianzas cambiantes que dan forma a un entorno competitivo enfocado en aumentar la producción y reducir costos para cumplir con los objetivos de descarbonización del sector de la aviación.

Pronósticos de Crecimiento del Mercado (2025–2030): CAGR, Análisis de Volumen y Valor

El mercado de combustibles de aviación sostenible (SAF) está preparado para un crecimiento robusto entre 2025 y 2030, impulsado por mandatos regulatorios que se intensifican, compromisos de descarbonización de las aerolíneas y avances tecnológicos en la producción de combustible. Según proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, se espera que la demanda global de SAF se acelere rápidamente, con una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) estimada entre 40 y 50% durante este período. Este aumento está respaldado por la iniciativa ReFuelEU Aviation de la Unión Europea, que exige un porcentaje mínimo de mezcla de SAF en el combustible de aviación y políticas similares en los Estados Unidos y Asia-Pacífico.

En términos de volumen, se prevé que el mercado de SAF se expanda de aproximadamente 0.3 millones de toneladas en 2025 a más de 7 millones de toneladas para 2030, según lo informado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Esto representa un aumento de más de veinte veces, reflejando tanto el aumento de la capacidad de producción como la entrada de nuevos actores que aprovechan materias primas como aceites residuales, residuos agrícolas y rutas sintéticas.

Desde una perspectiva de valor, se proyecta que el mercado global de SAF crezca de un estimado de 1.5 mil millones de USD en 2025 a más de 15 mil millones de USD para 2030, según MarketsandMarkets. Este crecimiento está impulsado por el aumento de los precios de los combustibles, el incremento de los costos de carbono y los precios premium del SAF en comparación con el combustible de aviación convencional. La cadena de valor también se beneficia de acuerdos de compra a largo plazo entre aerolíneas y productores de combustible, que están proporcionando visibilidad de ingresos y apoyando la inversión en nuevas instalaciones de producción.

• CAGR (2025–2030): 40–50% (promedio global)
• Volumen (pronóstico 2030): 7+ millones de toneladas (de 0.3 millones de toneladas en 2025)
• Valor del Mercado (pronóstico 2030): 15+ mil millones de USD (de 1.5 mil millones de USD en 2025)

A nivel regional, se espera que Europa lidere la adopción de SAF debido a objetivos regulatorios estrictos, mientras que América del Norte y Asia-Pacífico se anticipan que sigan de cerca, apoyados por incentivos gubernamentales y la creciente participación de las aerolíneas. La trayectoria del mercado dependerá del continuo apoyo de políticas, disponibilidad de materias primas y la velocidad de innovación tecnológica en los procesos de conversión de combustible.

Análisis Regional: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Mercados Emergentes

El paisaje regional de los Combustibles de Aviación Sostenible (SAF) en 2025 está marcado por niveles variables de apoyo político, disponibilidad de materias primas y adopción de la industria a través de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y mercados emergentes.

América del Norte sigue siendo un líder global en el desarrollo del SAF, impulsado por marcos políticos robustos e inversiones significativas. Estados Unidos, en particular, se beneficia de la Ley de Reducción de la Inflación y el Desafío de Combustible de Aviación Sostenible, que buscan producir 3 mil millones de galones de SAF anualmente para 2030. Aerolíneas importantes y productores de combustible, como United Airlines y Chevron, han anunciado grandes acuerdos de compra y empresas conjuntas. Canadá también está avanzando, con incentivos gubernamentales y asociaciones que apuntan tanto al consumo interno como al potencial de exportación. La infraestructura madura de biocombustibles de la región y el acceso a diversas materias primas (por ejemplo, residuos agrícolas, aceites residuales) respaldan su ventaja competitiva.

Europa se caracteriza por mandatos regulatorios estrictos y objetivos de descarbonización ambiciosos. La iniciativa ReFuelEU Aviation de la Unión Europea, parte del paquete Fit for 55, exige una mezcla mínima de SAF del 2% para 2025, aumentando al 6% para 2030. Esta certeza regulatoria ha estimulado inversiones de actores clave como Neste y TotalEnergies, que están expandiendo la capacidad de producción en todo el continente. La sostenibilidad y trazabilidad de la materia prima son preocupaciones centrales, con un fuerte énfasis en biocombustibles avanzados y tecnologías de power-to-liquid (PtL). El denso tráfico aéreo de la región y la colaboración transfronteriza aceleran aún más la adopción de SAF.

Asia-Pacífico está emergiendo como un mercado de crecimiento dinámico, impulsado por la rápida expansión del tráfico aéreo y el creciente enfoque gubernamental en la reducción de emisiones. Países como Japón, Singapur y Australia están invirtiendo en proyectos piloto e instalaciones comerciales. Qantas y ANA han iniciado vuelos alimentados por SAF, mientras que la Autoridad de Aviación Civil de Singapur está posicionando al país como un centro regional de SAF. Sin embargo, las cadenas de suministro de materias primas y la armonización de políticas siguen siendo desafíos, con la región dependiendo en gran medida de materias primas importadas y marcos regulatorios incipientes.

• Los Mercados Emergentes en América Latina, África y el Medio Oriente se encuentran en una etapa más temprana de adopción de SAF. Brasil aprovecha su sector de bioetanol establecido, mientras que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están explorando el SAF como parte de agendas más amplias de sostenibilidad. La infraestructura limitada, el apoyo político y la inversión son barreras clave, pero las asociaciones internacionales y las iniciativas de transferencia de tecnología están comenzando a catalizar el progreso.

En general, 2025 verá a América del Norte y Europa consolidar su liderazgo, Asia-Pacífico acelerar su ecosistema de SAF, y los mercados emergentes establecer una base para futuros crecimientos.

Perspectivas Futuras: Políticas, Inversiones y Escenarios de Adopción

Las perspectivas futuras para los Combustibles de Aviación Sostenible (SAF) en 2025 están moldeadas por una confluencia de iniciativas políticas, tendencias de inversión y escenarios de adopción que están acelerando el crecimiento del sector. Los gobiernos de todo el mundo están intensificando los marcos regulatorios para descarbonizar la aviación, con el paquete “Fit for 55” de la Unión Europea que exige un porcentaje mínimo de mezcla de SAF en el combustible de aviación a partir de 2025 y aumentando gradualmente después. Estados Unidos, a través de la Ley de Reducción de la Inflación, ofrece créditos fiscales y subvenciones para estimular la producción y adopción de SAF, mientras que países como Japón y Singapur están lanzando hojas de ruta nacionales de SAF y incentivos para atraer inversión y fomentar cadenas de suministro locales (Agencia Internacional de Energía).

En el frente de la inversión, se espera que 2025 vea un aumento en el flujo de capital hacia la infraestructura de producción de SAF. Grandes compañías de petróleo y energía, como Shell y BP, están escalando proyectos de biorrefinería, mientras que productores dedicados de SAF como Neste y Gevo están ampliando su capacidad a través de asociaciones conjuntas y acuerdos de compra a largo plazo con aerolíneas. Según BloombergNEF, se proyecta que la inversión global en SAF supere los 10 mil millones de USD en 2025, impulsada tanto por financiamiento público como por capital privado que busca capitalizar el potencial de crecimiento del sector.

Los escenarios de adopción para 2025 indican un aumento notable en la adopción de SAF, particularmente entre las aerolíneas más grandes en Europa y América del Norte. Aerolíneas como Lufthansa, Delta Air Lines y United Airlines han anunciado objetivos de adquisición de SAF ambiciosos y están integrando el SAF en operaciones regulares en rutas seleccionadas. Sin embargo, se espera que la participación general del SAF en el consumo global de combustible de aviación siga siendo inferior al 2% en 2025, restringida por limitaciones de suministro y primas de costo sobre el combustible de aviación convencional (Asociación Internacional de Transporte Aéreo).

• Política: Mandatos e incentivos más estrictos están catalizando el desarrollo del mercado de SAF.
• Inversión: Flujos de capital significativos están permitiendo el escalado de la capacidad de producción.
• Adopción: Las principales aerolíneas están aumentando el uso de SAF, pero la adopción generalizada está limitada por desafíos de suministro y costos.

En resumen, 2025 está preparado para ser un año crucial para el SAF, con el apoyo político, el impulso de inversión y la adopción temprana estableciendo las bases para un crecimiento acelerado en los años posteriores.

Desafíos y Oportunidades: Materias Primas, Infraestructura y Factores Regulatorios

El sector de combustibles de aviación sostenible (SAF) en 2025 enfrenta un paisaje complejo moldeado por la disponibilidad de materias primas, la preparación de infraestructura y la evolución de marcos regulatorios. Cada uno de estos factores presenta tanto desafíos significativos como oportunidades emergentes para los actores de la industria.

Limitaciones de Materias Primas e Innovaciones
El suministro de materias primas sigue siendo un cuello de botella crítico para la producción de SAF. La mayoría de los SAF actuales se derivan de aceites residuales, grasas y residuos agrícolas, pero estas fuentes son limitadas en escala y están sujetas a la competencia de otros sectores como el diésel renovable y los bioplásticos. Según la Agencia Internacional de Energía, la disponibilidad global de aceites residuales solo puede apoyar una fracción de la demanda proyectada de SAF para 2030. Esta escasez está impulsando la inversión en materias primas avanzadas, incluyendo biomasa lignocelulósica, residuos sólidos municipales e incluso rutas de power-to-liquid (PtL) utilizando CO₂ capturado e hidrógeno verde. Empresas como LanzaTech y Velocys están liderando estas tecnologías de próxima generación, pero la escalabilidad comercial sigue siendo un obstáculo debido a los altos costos de capital y la complejidad técnica.

Bajas en la Infraestructura y Expansión
La infraestructura de combustible existente está en gran medida optimizada para el combustible de aviación convencional, lo que presenta desafíos logísticos y de compatibilidad para la integración de SAF. Los sistemas de mezcla, almacenamiento y distribución requieren actualizaciones para manejar los diversos tipos de SAF y garantizar el control de calidad. Sin embargo, 2025 está presenciando una mayor colaboración entre aeropuertos, proveedores de combustible y aerolíneas para desarrollar cadenas de suministro dedicadas a SAF. Por ejemplo, Shell y Air BP han anunciado inversiones en instalaciones de mezcla de SAF en principales centros europeos, con el objetivo de agilizar la logística y reducir costos. La expansión de sistemas de «reserva y reclamación» también ofrece una solución a corto plazo, permitiendo a las aerolíneas comprar créditos de SAF incluso si la entrega física no es factible.

Factores Regulatorios y Señales del Mercado
El apoyo político es un factor decisivo en el crecimiento del mercado de SAF. La iniciativa ReFuelEU Aviation de la Unión Europea exige una mezcla mínima de SAF en combustible de aviación a partir de 2025, con objetivos que aumentan a lo largo de 2050 (Comisión Europea). En los Estados Unidos, la Ley de Reducción de la Inflación proporciona créditos fiscales para productores de SAF, mientras que el Estándar de Combustible de Bajo Carbono de California ofrece incentivos adicionales (Departamento de Energía de EE. UU.). Estas medidas regulatorias están catalizando la inversión, pero también crean incertidumbres debido a las diferentes definiciones de SAF y los criterios de emisiones en ciclo de vida en diferentes jurisdicciones.

En resumen, aunque las limitaciones de materias primas y las brechas en la infraestructura presentan desafíos formidables, el impulso regulatorio y la innovación tecnológica están abriendo nuevos caminos para el escalado de SAF en 2025 y más allá.

Fuentes y Referencias

• Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)
• Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
• Agencia Internacional de Energía (IEA)
• Shell
• BP
• Delta Air Lines
• LanzaTech
• Velocys
• Gevo
• Sunfire
• Audi
• ASTM International
• Neste
• World Energy
• Airbus
• Boeing
• MarketsandMarkets
• Chevron
• TotalEnergies
• Qantas
• Comisión Europea