Rapport sur l’industrie des combustibles d’aviation durables 2025 : Dynamiques du marché, innovations technologiques et perspectives de croissance mondiale. Explorez les tendances clés, les leaders régionaux et les opportunités stratégiques façonnant les 5 prochaines années.

• Résumé Exécutif & Aperçu du Marché
• Tendances Technologiques Clés dans les Combustibles d’Aviation Durables
• Paysage Concurrentiel et Acteurs Principaux
• Prévisions de Croissance du Marché (2025–2030) : CAGR, Analyse du Volume et de la Valeur
• Analyse Régionale : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Marchés Émergents
• Perspectives Futures : Politiques, Investissements et Scénarios d’Adoption
• Défis et Opportunités : Matières Premières, Infrastructure et Facteurs Règlementaires
• Sources & Références

Résumé Exécutif & Aperçu du Marché

Les combustibles d’aviation durables (SAF) représentent une solution transformative pour réduire l’empreinte carbone du secteur de l’aviation, qui représente environ 2-3 % des émissions mondiales de CO₂. Les SAF sont produits à partir de ressources renouvelables telles que les huiles usées, les résidus agricoles et les cultures non alimentaires, offrant une réduction de l’empreinte carbone sur le cycle de vie allant jusqu’à 80 % par rapport aux combustibles d’aviation conventionnels. Alors que l’industrie de l’aviation fait face à une pression réglementaire et sociétale croissante pour décarboniser, les SAF sont devenus un chemin critique pour atteindre les objectifs de zéro émission nette d’ici 2050, comme le souligne l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) et l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

Le marché mondial des SAF est en route pour une croissance significative en 2025, alimentée par des mandats ambitieux, l’engagement croissant des compagnies aériennes et les avancées technologiques. Selon les projections de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), la production de SAF devrait atteindre plus de 2,5 milliards de litres en 2025, une augmentation substantielle par rapport à moins de 0,5 milliard de litres en 2022. Ce bond est soutenu par un soutien politique dans des régions clés, notamment l’initiative ReFuelEU Aviation de l’Union européenne et le Grand Défi pour le Combustible d’Aviation Durable des États-Unis, qui visent à intensifier l’adoption et la capacité de production de SAF.

Les principales compagnies aériennes et producteurs de combustibles entrent dans des accords d’achat à long terme et investissent dans des installations de production de SAF. Par exemple, Shell et BP ont annoncé des plans pour élargir considérablement leurs portefeuilles de SAF, tandis que des compagnies aériennes telles que Delta Air Lines et Lufthansa intègrent le SAF dans leurs opérations pour atteindre des objectifs de réduction des émissions. Malgré ces avancées, le SAF représente actuellement moins de 0,1 % de la consommation totale de carburant aéronautique, soulignant la nécessité d’un investissement accéléré et de cadres politiques favorables.

Des défis majeurs subsistent, notamment des coûts de production élevés, la disponibilité des matières premières et la nécessité d’améliorations d’infrastructure. Cependant, avec une collaboration accrue à travers la chaîne de valeur et une demande croissante des consommateurs pour des voyages durables, le marché des SAF devrait passer d’un secteur de niche à un usage généralisé au cours de la prochaine décennie. Les perspectives pour 2025 sont celles d’une expansion rapide, d’innovation et d’alignement stratégique entre les parties prenantes, positionnant le SAF comme une pierre angulaire de l’avenir durable de l’aviation.

Tendances Technologiques Clés dans les Combustibles d’Aviation Durables

Les combustibles d’aviation durables (SAF) sont à l’avant-garde de la décarbonisation du secteur aérien, avec 2025 qui s’annonce comme une année clé pour les avancées technologiques et la commercialisation. Les SAF sont produits à partir de matières premières renouvelables telles que les huiles usées, les résidus agricoles, les déchets solides municipaux et même le carbone capturé, offrant une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par rapport aux combustibles d’aviation conventionnels.

Les tendances technologiques clés qui façonnent le paysage des SAF en 2025 incluent :

• Diversification et Optimisation des Matières Premières : L’industrie passe au-delà des matières premières de première génération (par exemple, les huiles de cuisson usées) pour embrasser la biomasse non alimentaire, les matériaux lignocellulosiques et même les algues. Des entreprises comme LanzaTech développent des procédés de fermentation des gaz qui transforment des gaz industriels résiduels en éthanol, qui peut ensuite être réutilisé comme carburant d’aviation. Cette diversification est cruciale pour l’échelle de production des SAF et la réduction de la concurrence avec les ressources alimentaires.
• Voies de Conversion Avancées : Des technologies telles que l’Alcool-en-Jet (ATJ), Fischer-Tropsch (FT) et les Esters et Acides Gras Hydrotraités (HEFA) sont perfectionnées pour obtenir des rendements plus élevés et réduire les coûts. Velocys et Shell investissent dans la synthèse FT utilisant des déchets solides municipaux et des résidus forestiers, tandis que Gevo fait progresser la technologie ATJ avec de l’isobutanol dérivé de sources renouvelables.
• Power-to-Liquid (PtL) et E-Carburants : L’émergence de technologies PtL, qui synthétisent des carburants liquides à partir d’hydrogène vert et de CO₂ capturé, prend de l’ampleur. Sunfire et Audi expérimentent des projets d’e-kérosène, avec la possibilité d’émettre des émissions de carbone quasi nulles si alimentés par de l’électricité renouvelable.
• Montée en Échelle et Commercialisation : 2025 verra une vague d’installations commerciales de SAF entrer en ligne, soutenues par des incitations politiques telles que la Loi sur la Réduction de l’Inflation aux États-Unis et l’initiative ReFuelEU Aviation de l’UE. Selon l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA), la production mondiale de SAF devrait tripler en 2025, soutenue par de nouvelles capacités et des accords d’achat avec de grandes compagnies aériennes.
• Certification et Mélange : Les travaux en cours par ASTM International élargissent la liste des voies SAF approuvées et augmentent les ratios de mélange autorisés, permettant une plus grande adoption du SAF dans les flottes commerciales.

Ces tendances technologiques accélèrent collectivement la transition vers une aviation à faibles émissions de carbone, 2025 marquant un point critique pour l’innovation, l’échelle et l’intégration des SAF sur le marché.

Paysage Concurrentiel et Acteurs Principaux

Le paysage concurrentiel des combustibles d’aviation durables (SAF) en 2025 est caractérisé par une expansion rapide, des partenariats stratégiques et des investissements significatifs de la part d’entreprises énergétiques établies et de startups innovantes. Le marché est alimenté par une pression réglementaire croissante pour décarboniser l’aviation, des engagements ambitieux de zéro émission nette de la part des compagnies aériennes, et une demande accrue des consommateurs pour des options de voyage plus écologiques.

Les grandes entreprises pétrolières et gazières utilisent leur échelle et leur infrastructure pour devenir des acteurs clés dans la production de SAF. BP et Shell ont tous deux annoncé des projets de SAF à grande échelle et des accords d’approvisionnement avec des compagnies aériennes de premier plan. Neste, une entreprise finlandaise de carburants renouvelables, reste un leader mondial en capacité de production de SAF, avec des installations en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Les partenariats de Neste avec des compagnies aériennes comme United Airlines et Lufthansa ont établi des références dans l’industrie pour l’adoption commerciale des SAF.

Aux États-Unis, World Energy exploite l’une des premières raffineries de SAF à échelle commerciale au monde en Californie et a sécurisé des contrats d’approvisionnement à long terme avec des transporteurs majeurs. Gevo et LanzaTech se distinguent par leurs approches innovantes, utilisant des matières premières telles que les déchets agricoles et les émissions industrielles pour produire des SAF via des procédés biochimiques et thermochimiques avancés.

Les compagnies aériennes forment également des consortiums et investissent directement dans la production de SAF. L’Alliance Oneworld et l’Alliance Star ont toutes deux lancé des initiatives d’achat de SAF multi-compagnies aériennes, visant à agréger la demande et à accélérer la croissance du marché. Les fabricants d’avions comme Airbus et Boeing collaborent avec les producteurs de carburant pour certifier de nouveaux mélanges de SAF et soutenir les efforts d’échelle.

• Neste : Leader mondial dans la production et l’approvisionnement en SAF.
• BP et Shell : Grandes entreprises pétrolières investissant dans l’infrastructure de SAF.
• World Energy : Pionnier du SAF à échelle commerciale en Amérique du Nord.
• Gevo et LanzaTech : Innovateurs dans les matières premières alternatives et les technologies de production.

En 2025, le marché des SAF reste très dynamique, avec de nouveaux entrants, des technologies en évolution et des alliances changeantes façonnant un environnement concurrentiel axé sur l’augmentation de la production et la réduction des coûts pour atteindre les objectifs de décarbonisation du secteur aérien.

Prévisions de Croissance du Marché (2025–2030) : CAGR, Analyse du Volume et de la Valeur

Le marché des combustibles d’aviation durables (SAF) est en route pour une croissance robuste entre 2025 et 2030, soutenue par des mandats réglementaires intensifiés, des engagements des compagnies aériennes en matière de décarbonisation, et des avancées technologiques dans la production de carburants. Selon les projections de l’Agence Internationale de l’Énergie, la demande mondiale de SAF devrait s’accélérer rapidement, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) estimé entre 40 et 50 % pendant cette période. Cet essor est soutenu par l’initiative ReFuelEU Aviation de l’Union européenne, qui impose un mélange minimum de SAF dans le carburant d’aviation, et des politiques similaires aux États-Unis et en Asie-Pacifique.

En termes de volume, le marché des SAF devrait passer d’environ 0,3 million de tonnes en 2025 à plus de 7 millions de tonnes d’ici 2030, selon l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA). Cela représente une augmentation de plus de vingt fois, reflétant à la fois l’augmentation de la capacité de production et l’entrée de nouveaux acteurs profitant de matières premières telles que les huiles usées, les résidus agricoles et des voies synthétiques.

D’un point de vue valeur, le marché mondial des SAF devrait croître d’une estimation de 1,5 milliard USD en 2025 à plus de 15 milliards USD d’ici 2030, selon MarketsandMarkets. Cette croissance est alimentée par la hausse des prix des carburants, l’augmentation des coûts de carbone, et la tarification premium des SAF par rapport aux carburants d’aviation conventionnels. La chaîne de valeur bénéficie également des accords d’approvisionnement à long terme entre les compagnies aériennes et les producteurs de carburant, qui offrent une visibilité des revenus et soutiennent l’investissement dans de nouvelles installations de production.

• CAGR (2025–2030) : 40–50 % (moyenne mondiale)
• Volume (prévision 2030) : + de 7 millions de tonnes (contre 0,3 million de tonnes en 2025)
• Valeur du Marché (prévision 2030) : + de 15 milliards USD (contre 1,5 milliard USD en 2025)

Régionalement, l’Europe devrait mener l’adoption des SAF en raison de cibles réglementaires strictes, tandis que l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique devraient suivre de près, soutenues par des incitations gouvernementales et une participation croissante des compagnies aériennes. La trajectoire du marché dépendra du soutien politique continu, de la disponibilité des matières premières et du rythme de l’innovation technologique dans les processus de conversion de carburant.

Analyse Régionale : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Marchés Émergents

Le paysage régional des combustibles d’aviation durables (SAF) en 2025 est marqué par des niveaux variés de soutien politique, de disponibilité des matières premières, et d’adoption industrielle à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et les marchés émergents.

L’Amérique du Nord reste un leader mondial dans le développement des SAF, soutenue par des cadres politiques solides et des investissements significatifs. Les États-Unis, en particulier, bénéficient de la Loi sur la Réduction de l’Inflation et du Grand Défi pour le Combustible d’Aviation Durable, qui visent à produire 3 milliards de gallons de SAF par an d’ici 2030. Des compagnies aériennes majeures et des producteurs de carburants, tels que United Airlines et Chevron, ont annoncé des accords d’achat à grande échelle et des coentreprises. Le Canada avance également, avec des incitations gouvernementales et des partenariats visant à cibler à la fois la consommation nationale et le potentiel d’exportation. L’infrastructure de biocarburants mature de la région et l’accès à des matières premières diverses (par exemple, les résidus agricoles, les huiles usées) soutiennent son avantage concurrentiel.

L’Europe est caractérisée par des mandats réglementaires stricts et des objectifs de décarbonisation ambitieux. L’initiative ReFuelEU Aviation de l’Union Européenne, faisant partie du paquet Fit for 55, impose un mélange minimum de SAF de 2 % d’ici 2025, atteignant 6 % d’ici 2030. Cette certitude réglementaire a stimulé des investissements de la part d’acteurs clés comme Neste et TotalEnergies, qui agrandissent leur capacité de production sur le continent. La durabilité et la traçabilité des matières premières sont des préoccupations centrales, avec un fort accent sur les biocarburants avancés et les technologies power-to-liquid (PtL). Le trafic aérien dense de la région et la collaboration transfrontalière accélèrent également l’adoption des SAF.

L’Asie-Pacifique émerge comme un marché de croissance dynamique, propulsé par l’expansion rapide du trafic aérien et un intérêt gouvernemental accru pour la réduction des émissions. Des pays tels que le Japon, Singapour et l’Australie investissent dans des projets pilotes et des installations à échelle commerciale. Qantas et ANA ont lancé des vols propulsés au SAF, tandis que l’Autorité de l’Aviation Civile de Singapour positionne le pays comme un hub régional pour le SAF. Cependant, les chaînes d’approvisionnement en matières premières et l’harmonisation des politiques demeurent des défis, la région s’appuyant lourdement sur des matières premières importées et des cadres réglementaires naissants.

• Les Marchés Émergents en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient en sont à une étape précoce de l’adoption des SAF. Le Brésil tire parti de son secteur de bioéthanol établi, tandis que les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite explorent le SAF dans le cadre d’agendas de durabilité plus larges. L’infrastructure limitée, le soutien politique et l’investissement constituent des barrières clés, mais des partenariats internationaux et des initiatives de transfert de technologie commencent à catalyser des progrès.

Dans l’ensemble, 2025 verra l’Amérique du Nord et l’Europe consolider leur leadership, l’Asie-Pacifique accélérant son écosystème SAF, et les marchés émergents posant les bases d’une croissance future.

Perspectives Futures : Politiques, Investissements et Scénarios d’Adoption

Les perspectives futures pour les combustibles d’aviation durables (SAF) en 2025 sont façonnées par une confluence d’initiatives politiques, de tendances d’investissement et de scénarios d’adoption qui accélèrent la croissance du secteur. Les gouvernements du monde entier intensifient les cadres réglementaires pour décarboniser l’aviation, le paquet « Fit for 55 » de l’Union Européenne imposant un mélange minimum de SAF dans le carburant d’aviation à partir de 2025 et augmentant progressivement par la suite. Les États-Unis, grâce à la Loi sur la Réduction de l’Inflation, offrent des crédits d’impôt et des subventions pour stimuler la production et l’adoption de SAF, tandis que des pays comme le Japon et Singapour déploient des feuilles de route nationales sur les SAF et des incitations pour attirer des investissements et favoriser les chaînes d’approvisionnement locales (Agence Internationale de l’Énergie).

Sur le front des investissements, 2025 devrait connaître un afflux important de capitaux dans les infrastructures de production de SAF. Les grandes entreprises pétrolières et énergétiques, telles que Shell et BP, intensifient leurs projets de bioraffinerie, tandis que des producteurs de SAF dédiés comme Neste et Gevo élargissent leur capacité via des coentreprises et des accords d’achat à long terme avec des compagnies aériennes. Selon BloombergNEF, l’investissement mondial dans les SAF devrait dépasser 10 milliards USD en 2025, soutenu par à la fois des fonds publics et du capital privé cherchant à tirer parti du potentiel de croissance du secteur.

Les scénarios d’adoption pour 2025 indiquent une augmentation marquée de l’utilisation des SAF, en particulier parmi les grands transporteurs en Europe et en Amérique du Nord. Des compagnies aériennes telles que Lufthansa, Delta Air Lines, et United Airlines ont annoncé des objectifs ambitieux d’approvisionnement en SAF et intègrent le SAF dans leurs opérations régulières sur certaines liaisons. Cependant, la part globale du SAF dans la consommation mondiale de carburant d’aviation devrait rester inférieure à 2 % en 2025, contrainte par des limitations d’approvisionnement et des primes de coût par rapport au carburant d’aviation conventionnel (Association Internationale du Transport Aérien).

• Politiques : Des mandats et des incitations plus stricts catalysent le développement du marché des SAF.
• Investissement : Des flux de capitaux significatifs permettent l’augmentation de la capacité de production.
• Adoption : Les compagnies aériennes leaders augmentent l’utilisation des SAF, mais l’adoption généralisée est limitée par les défis de l’offre et des coûts.

En résumé, 2025 devrait être une année décisive pour les SAF, avec un soutien politique, un élan d’investissement, et une adoption précoce posant les bases d’une croissance accélérée dans les années suivantes.

Défis et Opportunités : Matières Premières, Infrastructure et Facteurs Règlementaires

Le secteur des combustibles d’aviation durables (SAF) en 2025 fait face à un paysage complexe façonné par la disponibilité des matières premières, la préparation des infrastructures et l’évolution des cadres réglementaires. Chacun de ces facteurs présente à la fois des défis importants et des opportunités émergentes pour les acteurs du secteur.

Contraintes et Innovations des Matières Premières
L’approvisionnement en matières premières reste un goulot d’étranglement critique pour la production de SAF. La majorité des SAF actuels est dérivée d’huiles usées, de graisses et de résidus agricoles, mais ces sources sont limitées en échelle et soumises à la concurrence d’autres secteurs tels que le diesel renouvelable et les bioplastiques. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie, la disponibilité mondiale d’huiles usées ne peut soutenir qu’une fraction de la demande projetée de SAF d’ici 2030. Cette rareté pousse à investir dans des matières premières avancées, y compris la biomasse lignocellulosique, les déchets solides municipaux, et même les voies power-to-liquid (PtL) utilisant du CO₂ capturé et de l’hydrogène vert. Des entreprises comme LanzaTech et Velocys sont à la pointe de ces technologies de nouvelle génération, mais la scalabilité commerciale reste un obstacle en raison des coûts d’investissement élevés et de la complexité technique.

Gaps dans l’Infrastructure et Expansion
L’infrastructure de carburant existante est en grande partie optimisée pour le carburant d’aviation conventionnel, posant des défis logistiques et de compatibilité pour l’intégration des SAF. Les systèmes de mélange, de stockage et de distribution nécessitent des mises à jour pour gérer différents types de SAF et garantir le contrôle de qualité. Cependant, 2025 voit une collaboration accrue entre les aéroports, les fournisseurs de carburant, et les compagnies aériennes pour développer des chaînes d’approvisionnement dédiées au SAF. Par exemple, Shell et Air BP ont annoncé des investissements dans des installations de mélange de SAF dans des hubs européens majeurs, visant à rationaliser la logistique et à réduire les coûts. L’expansion des systèmes de « réservation et revendication » offre également une solution à court terme, permettant aux compagnies aériennes d’acheter des crédits SAF même si la livraison physique n’est pas réalisable.

Facteurs Règlementaires et Signaux du Marché
Le soutien politique est un facteur décisif de la croissance du marché des SAF. L’initiative ReFuelEU Aviation de l’Union Européenne impose un mélange minimum de SAF dans le carburant d’aviation à partir de 2025, avec des objectifs augmentant jusqu’en 2050 (Commission Européenne). Aux États-Unis, la Loi sur la Réduction de l’Inflation fournit des crédits d’impôt pour les producteurs de SAF, tandis que la norme californienne sur les carburants à faible carbone offre des incitations supplémentaires (U.S. Department of Energy). Ces mesures réglementaires catalysent l’investissement mais créent également une incertitude en raison de définitions variables du SAF et des critères d’émissions sur le cycle de vie à travers différentes juridictions.

En résumé, bien que les limitations des matières premières et les lacunes d’infrastructure présentent des défis redoutables, l’essor réglementaire et l’innovation technologique ouvrent de nouvelles voies pour l’échelle des SAF en 2025 et au-delà.

Sources & Références

• Association Internationale du Transport Aérien (IATA)
• Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI)
• Agence Internationale de l’Énergie (AIE)
• Shell
• BP
• Delta Air Lines
• LanzaTech
• Velocys
• Gevo
• Sunfire
• Audi
• ASTM International
• Neste
• World Energy
• Airbus
• Boeing
• MarketsandMarkets
• Chevron
• TotalEnergies
• Qantas
• Commission Européenne